博晖创新定向增发1.1亿股，整合境外色谱公司Interchim

　　6月1日晚间，北京博晖创新发布公告称：拟向珠海奥森发行发行 11,083.7167 万股股份（ 45,775.75 万元人民币）购买其持有的上海博森 100% 的股权。Adchim SAS 系上海博森间接控制的公司，持股比例为 100%。本次交易完成后，上市公司将通过上海博森间接持有Adchim SAS 100%股权。

　　本次发行股份购买资产的交易价格以上海博森 100%股权的估值结果为定价依据。截至估值基准日 2020 年 6 月 30 日，上海博森 100%股权的估值结果为6,368.00 万欧元；根据估值基准日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的欧元兑人民币的中间价 7.9610 折算，上海博森 100%股权的估值结果为 50,696.00万元人民币。 考虑估值基准日后上海博森调减实收资本 4,224.25 万元人民币，调整后的上海博森 100%股权估值为 46,471.75 万元人民币，约合 5,837.42 万欧元（以欧元兑人民币的中间价 7.9610 折算）。 上海博森调减实收资本系其股东珠海奥森基于本次交易方案及资金安排考虑做出。上海博森于 2020 年 4 月收到珠海奥森缴纳的 50,000.00 万元投资款，主要用于支付Bosen Europe 收购Adchim 100%股权的转让价款 5,750.00 万欧元（以欧元兑人民币的中间价 7.9610 折算人民币 45,775.75 万元）。

　　根据协商确定的本次交易方案及资金安排，珠海奥森于 2020 年 10 月 31 日作出股东决定，对上海博森的实收资本缴纳安排进行了调整，实收资本调减 4,224.25 万元。 交易各方以估值结果为基准，并扣除上述上海博森的实收资本调整金额后， 经协商确定，上海博森 100%股权的定价为 5,750.00 万欧元；根据上述欧元兑人民币的中间价 7.9610 折算，本次交易价格为 45,775.75 万元人民币。

　　本次发行股份购买资产的发行价格为 4.13 元/股，不低于定价基准日（第六届董事会第二十九次会议的决议公告日）前 120 个交易日上市公司股票交易均价的 90%。本次交易中，上市公司拟向珠海奥森发行 11,083.7167 万股股份用于购买资产。最终发行数量以深交所审核通过并经中国证监会同意注册的数量为准。

　　交易后的股权变化

　　本次交易的标的公司为上海博森，珠海奥森通过上海博森最终持有 Adchim SAS 100%的股权。

　　Adchim SAS 现持有 Interchim SAS 100%股权、Interchim Instruments SAS 100%股权、Orgabiochrom SAS 100%股权、Novaquest SAS 100%股权，并通过Interchim SAS 间接持有Interchim Inc 100%股权、Cheshire Sciences Ltd. 100%股权。

　　交易对方珠海奥森系上市公司控股股东、实际控制人控制的公司；公司董事长翟晓枫先生曾为珠海奥森母公司君正集团的董事，公司副董事长沈治卫为珠海奥森母公司君正集团的董事。因此，本次交易构成关联交易。

　　本次交易前后，上市公司的实际控制人均为杜江涛、郝虹夫妇，本次交易不会导致上市公司的实际控制人发生变更。

　　交易目的

　　1助力公司进军“分离、分析与纯化”市场

　　Interchim 公司作为主要经营分析科学仪器及耗材业务的企业，掌握了色谱与分析科学、制备纯化的相关技术，符合国家鼓励的分析仪器制造的产业方向。

　　博晖创新目前共有检验检测及生物制品两大业务模块，其中检验检测模块部分， 公司已建立了成熟的质谱仪产品的研发、生产及销售业务，产品可应用于环境、生物医学、食品、农业和地质等多个方向。因而，Interchim 公司能够与公司形成良好的业务互补，从而发挥协同效应。

　　本次交易顺利实施后，公司能够迅速建立以液相色谱为核心技术，横跨生命科学、生物制药、小分子新药开发、环境监测等领域的产品线；公司分析仪器的产品线将得到拓宽，应用领域将进一步扩大，并使公司可以在技术储备、产品性能等方面形成一定的竞争优势。

　　同时，随着国内在新药开发、环境监测和食品安全等领域需求的快速增长， 对以色质联用为代表的高端检测技术的需求亦呈现快速增长的态势，公司通过本次交易，将进一步提升在检验领域的技术储备和竞争力，并快速地切入“分离、分析与纯化”市场，获得更多的业务机遇与增长空间。

　　2提升上市公司盈利能力

　　近年来，Interchim 公司的营业收入与盈利规模的发展态势良好。本次交易完成后，Interchim 公司的财务报表亦将纳入上市公司合并范围。预计本次交易的实施将提升上市公司的资产规模、营业收入和净利润水平，有利于公司提高资产质量、优化财务状况、增强盈利能力。同时，公司的综合竞争能力、市场拓展能力、抗风险能力和持续发展能力也将进一步增强，有利于保护公司及股东利益。