2012年顶尖25家仪器公司排名丹纳赫再居第一

　　分析和实验室仪器业务非常庆幸的走出了2008-09年这段经济衰退的时期， 在2010-11年期间出现一些反弹。但2012年的仪器行业的增长率令人失望，2013年经济环境同样不太明朗，美国削减政府开支，经济紧缩。

　　根据战略方向国际（SDI）洛杉矶的市场研究公司的调查，经历过去两年6~8%的增长，2012年仪器行业收入增长仅为2.4%。 欧洲和日本持续的经济困难，以及过去一年美国政府的财政危机都成为主要的限制因素。即便新兴市场的这样一个销售亮点也呈现减缓的状态。

　　2013年4月29日， C&EN杂志的封面文章揭晓了2012年全球仪器公司排名前25的名单。名单也反映出上述发展趋势。除Danaher公司因为一个重要的收购而销售暴涨外，6家公司2012销售显著下降，其他8家公司持平，剩余的10家公司大部分仅仅稍有增长。2012年，这24家公司整体销售增长仅为1.7%。

2012年顶尖25家仪器公司排名（点击可查看大图）

　　此外，今年的排名(根据2012年的仪器销售)与去年的排名(基于2011年的销售)几乎没有变化（2011年顶尖25家仪器公司排名）。从最新的排名中看出，Eppendorf公司排在第15位，德国公司2012年的销售增长接近9%，不考虑货币汇率和收购的影响为4%。

　　少数公司在规模和商业状况相近，如Waters 和 岛津。Waters公司2012年销售额没有增长，Waters公司CEO Douglas A. Berthiaume称12年是“一个具有挑战性的时期”。同时，岛津公司称他们得益于好的产品组合、强大的服务，以及消耗品的销量。岛津也是唯一一家12年销售呈现增长的日本仪器公司。

　　其它日本公司——Hitachi High-Technologies、 Horiba、 JEOL、 Nikon 与 Olympus在排名中下降了几位。根据Horiba公司的情况，2011地震复苏使得日本经济得以缓冲，但2012年春天，日本经济受到了全球经济的负面影响、以及中日关系的恶化。

　　Danaher 集团今年仍然保持在排名第一的位置，紧排其后的又是赛默飞世尔科技、安捷伦科技和Life Technologies。 Danaher 在2011年以68亿美元的价格收购Beckman Coulter， 使得Danaher 的销售额得到了40%的飞跃增长。

　　除此之外，12年仪器公司之间的收购并没有造成排名上发生很大的变化。虽然2012年的交易数与2011年几乎相等，但是2012年的交易一般较小。在这两年期间，大概9家C&EN名单上的公司进行了约12次收购，但总值从2011年的151亿美元下降到去年的50亿美元。2012年最大的交易是Agilent公司以22亿美元购买丹麦癌症诊断公司Dako。

　　许多公司在2012年整合他们以前的收购和并对公司内部进行重组。例如，排名第8的PerkinElmer公司在2011年进行了三次大型收购，并在2012年进行了一次重组，现拥有两个主要的运行臂膀：环境健康和人类健康。

　　PerkinElmer环境事业部总裁Dusty Tenney指出，环境事业部为空气、食品、水以及化学检测提供分析技术。和发展中国家的客户不同，该领域北美与欧洲客户已有现成的基础设施，也没有扩张很多。

　　正如西方所经历的那样，从低到中的个位数增长取决于客户想要提高检测限，或需要鉴定新的污染物，Tenney补充说到。全世界各个国家均在提高监管力度，这也正帮助着检测市场的增长。

　　PerkinElmer的工业客户中，这种增长甚至更弱了。“化学品市场似乎是轮回的，”Tenney说， “2010与2011年有一些增加，但2012年又有一些减缓。”他期望业务好转，因为许多化工公司正重组以提高生产率。

　　 “在赛默飞看来，去年工业和应用市场的需求呈现出“整体缓慢”，用户也推迟购买决策”，赛默飞首席执行官Marc N. Casper在公司年度财报电话会议中说到。“同样，在学术和政府市场，增长也呈现“静音”，原因主要是资金环境不明朗，导致资本设备指出受到制约。”

　　2012年，瑞穗证券美国股票分析师Peter Lawson周期性的调查了学术类，基因组学，诊断和药物研发公司的资金情况和消费计划。他发现， 客户态度最低落的是学术界，紧随其后的基因组学领域。直到稍微惨淡的第四季度，药物发现和诊断用户才变得更乐观些 。

　　2013年初， 2012年公司盈利报告发布前，Lawson指出只有包括PerkinElmer 和赛默飞世尔科技在内的少数几家公司表现优于预期，整个结果受到工业终端市场和美国学术界的不确定性拖累。一般情况下，相比设备制造商，Lawson更中意于诊断业务为主的公司。但是在以设备为重心的公司中，我们选择性的喜欢几个名字——Waters、 PerkinElmer和 Illumina——因为它们要么是学术曝光有限，要么拥有最高需求的产品。

　　纵观仪器市场，安捷伦生命科学组总裁Nick Roelofs说，大多数基于产品的市场在不断增长，但是很勉强。像同行一样，安捷伦在很多终端市场销售多光谱和色谱分析工具，软件、消耗品和服务。

　　Roelofs解释，比如液相色谱的增长已经从高压发展到超高压。他指出“ 许多客户设备投资时都想要最新的技术，但他们可能还不能转换所有的方法。供应商应该能够提供出一款仪器适应任何压力环境，以满足上述需求。”

　　在其它领域，如核磁共振光谱，新技术购买力已经明显停滞。拥有 购买绝大多数最贵仪器系统的学术机构在2010年和2011年 从政府刺激计划中获得一大笔资金投入。Roelofs说 “大量刺激资金进入大型仪器设备， 截止到2012年年底，才有最后一小部分分给超高场核磁共振订单。因此在过去的2012年上半年，核磁共振市场持平或增长非常缓慢。”

　　其效果显现可能还需要一段时间。支出的刺激举措，人为的增加了全球超高场NMR的订单数量，在2010-2011年订单数量从每年约10个的普遍水平增加到接近20-30个。 随着“两三年的需求拉动，市场已经趋于饱和，不会有很多超高场核磁共振系统的新订单。Roelofs 承认， 其结果是， 安捷伦已决定把重点放在更多的常规学术界和工业界使用的低场核磁共振系统上。

　　2012年10月31日财年结束时， 安捷伦化学分析集团增长4％左右，生命科学增长6％，和诊断领域持平（排除Dako公司的加入）。“我们看到了生命科学和诊断的增长机会，” Roelofs说。

　　一种增长是通过“重整” 或把传统测量转移到不同的分析仪器。Roelofs解释说，例如， 传统上使用基于抗体的检测方法进行的诊断测试，可以通过质谱分析实现。 在这种情况下，新方法提供了更高的灵敏度和重现性，尤其是在大批量测试的情况下。

　　据FEI公司 EM专项副总裁Paul Scagnetti介绍，生命科学和自然资源领域成为电子显微镜（EM）的重要增长机会。 材料科学和电子领域长久以来一直是公司的的核心业务。 “我们的总体方针是真正使那些传统上不使用电子显微镜的人对它感兴趣”。

　　对位于俄勒冈州的FEI公司去年是创纪录的一年， C&EN的排名从16位升到14位。 产品销售收入同比增长超过5％，零部件及服务收入增长了16％。

　　2012年， 生命科学市场在FEI业务占比只有9％。 根据显微镜扩展到生命科学的战略，该公司已和俄勒冈卫生科学大学和美国国立卫生研究院合作打造“体验实验室”。例如，位于 马里兰州贝塞斯达的美国国立卫生研究院结构生物学研究实验室把低温EM和NMR光谱以及X-射线衍射集成在一起。 FEI和NIH正在开发通过数据收集和分析的样品制备方法和工作流程。

　　Scagnetti说：“FEI想要服务毗邻其现有的市场，包括地域的。 从2011年37％的销售额到2012年约有40％的销售额在美国，加拿大和欧洲以外的国家。去年，该公司选取捷克为场地扩大其制造业，并收购其在韩国的销售和服务代理。

　　FEI在全球各国政府之间在医疗保健的利益投资中收益，Scagnetti说，这些指向在巴西，俄罗斯，印度和中国所谓的金砖四国的加速增长。布鲁克高管也列举了在亚洲，拉丁美洲，印度，中东，和非洲的大部分科研经费的增长。食品和环境测试，随着新兴市场的需求，排序也在稳步上升。

　　来自布鲁克首席执行官Frank Laukien说到：“2012年经济增长的重要因素，包括节节攀升的新产品，来自学术界在美国以外客户的强劲需求量，以及在亚太地区的持续发展势头。”

　　即使2012年新兴市场的增长有所放缓，但仍超过了成熟的市场。赛默飞首席执行官Casper指出新兴市场将成为一个“增长动力的关键”，目前已带来了两位数的销售增长。在2012年，其公司扩大在中国制造，并在韩国开设示范实验室。

　　由于新的地域市场的增长，公司需要有直接的业务，而不是代理。这种思维导致PerkinElmer于2012年11月在南非米德兰德设立站点，以支持整个南非国家的相关业务。该站点将包括一个客户服务中心，提供示范、应用程序支持以及其他服务。

　　金砖四国（BRIC）后，另一个新兴市场称为CIVETS，包括哥伦比亚、印度尼西亚、越南、埃及、土耳其和南非。“CIVETS包含的三个国家是我们应该关注的，并且今年年底我们将会加大投入”PerkinElmer公司 Tenney说到。利益不仅来源于一个国家和规模和短期的增长速度，更为重要的是该地区的长期发展潜力以及是否存在用户。

　　新兴市场是今年少有的亮点。大多数仪器制造商认为，全球经济环境仍将充满挑战。虽然一些人预测在2013年整体增长2％和6％之间，别人都不愿做出超出下一季度的预测。2013年行业的增长的策略方针已经盯在3.6％。

　　在最近的一份分析报告中，高盛美国证券策略分析师Isaac Ro指出：尽管在3月初实施基金封存，学术终端市场逐渐显示出稳定状态。Ro认为中国在应用和研究市场上仍有望保持持续增长。与此同时，日本可能会在今年的第二或第三季度呈现恢复。

　　来自安捷伦科技Roelofs说到：“缺乏透明度是一个重大问题，时间和地点的不确定性使得供应商很难规划支出计划”。“我相信2013年的下半年将变得更加清晰”他说到。“2013年同样面临一样的问题，因为这是一个周期很长的行业，但基本的层面是好的”。

　　对于领先的仪器仪表公司，2013年的发展动态已显现出来。4月15日，赛默飞宣布以136亿美元收购Life Technologies。Ro表示“本次收购最为重要的意义在于加速了仪器公司之间合并和收购”。虽然这次收购还不能推翻丹纳赫头把交椅的位置，但如果Ro的预言是真的，那么在接下来的一年，仪器厂商将会看到他们行列内的又一次洗牌。

　　C&EN Volume 91 Issue 17 | April 29, 2013 | pp. 10-13 　封面文章

原文(英文)参考：http://cen.acs.org/articles/91/i17/Top-Instrument-Firms.html