华测检测：使用募集资金置换已投入自筹资金

深圳市华测检测技术股份有限公司

关于使用募集资金置换已投入自筹资金的公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市华测检测技术股份有限公司（以下称“公司”或“华测检测”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已投入自筹资金的议案》，同意了公司以非公开发行股票募集配套资金置换已投入的用以支付杭州华安无损检测技术有限公司 100%股权之部分股权收购款及部分发行费用的自筹资金。

　　现将相关事项公告如下：

　　募集资金投入和置换情况概述

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1016 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股 ） 股 票 2,127,659 股 ， 发 行 价 为 每 股 人 民 币 18.80 元 ， 共 计 募 集 资 金39,999,989.20 元，扣除财务顾问和承销费用 2,699,999.68 元后的募集资金为37,299,989.52 元，已由主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2014 年 12 月 1日汇入本公司募集资金监管账户。另减除预付发行费用 1,856,603.77 元后，公司本次募集资金净额为 35,443,385.75 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕3-83号）。

　　募集资金置换先期投入的实施

　　根据公司 2013 年年度股东大会审议通过的《关于公司以发行股份及现金方式购买资产并募集配套资金方案的议案》，本次配套募集资金用于支付购买资产的现金对价以及与本次交易相关的发行费用，华测检测将以自有资金先行支付上述配套资金用途，待本次募集的配套资金到位后再置换原以自有资金支付的相关款项。公司在配套募集资金到位前，以自筹资金支付了部分杭州华安无损检测技术有限公司股权收购款及部分发行费用。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2014〕3-400 号鉴证报告，截至 2014 年 12 月 15 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 13,563,035.43 元。公司本次以募集资金置换已投入的自筹资金，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月。