发布时间:2024-07-10 17:10 原文链接: 收购日企1183项专利,液晶材料行业面临洗牌?

  液晶材料赶超国际一流,拼什么?——从诚志永华收购日本DIC公司1183项专利资产说起。

诚志永华办公楼。

  一次性收购1183项专利,这样的知识产权资产整体收购,在化工行业并不常见。

  单独收购知识产权这样的软性资产,在化工行业更是少见。

  液晶材料领域中的中国单项冠军企业对全球第三大生产商的这起非典型收购案,到底意味着什么?

  高技术壁垒下的寡头格局

  这起收购案的参与者,一个是国内单项冠军企业石家庄诚志永华显示材料有限公司(以下简称诚志永华),另一个是全球第三大液晶材料生产商DIC株式会社(以下简称DIC)。二者所在的液晶材料领域,如今正呈现什么样的格局呢?高端混合液晶被国外公司独占!

  德国默克等企业何以长期统治全球市场?中国光学光电子行业协会液晶分会常务副秘书长胡春明近日在接受《中国化工报》记者采访时表示,主因是他们在技术上尤其是基础研究上领先,具体表现是具有先发优势和专利制约。同时,专利制约又在一定程度上提高了新竞争者的进入壁垒。

  北京悦和知识产权代理有限公司创始人、资深专利代理师、专利诉讼代理人司丽春告诉记者,液晶显示材料三大国际厂商默克、JNC株式会社(以下简称JNC)和DIC,都是这一领域中技术和专利布局的佼佼者。3家公司都在液晶显示材料领域布局了大量的专利,涵盖了材料、元件、复配、制备工艺、规模化生产条件优化、创新应用等方面。他们通过专利布局,来高质量地保护自己研发的技术成果和知识产权,建立商业竞争优势。

  技术的高度密集又在很大程度上决定了液晶材料市场进入者的数量。公开资料显示,从全球市场占有率看,份额较大的企业只有6家,即德国的默克,中国的诚志永华、和成显示、八亿时空,日本的JNC和DIC。

  “不知道你们发现没有,国外三强曾经一度占据全球90%的市场份额,但现在格局其实已经发生了变化。默克的地位没有出现大的变化,而DIC和JNC部分市场迅速被后起的中国企业所替代。”胡春明说。

  随着技术水平的提高,近年来国内液晶材料性能明显提升,产品结构日益丰富,与海外竞争对手在技术上的差距不断缩小,市场占有率在稳步提高。

  “国内企业依靠中国市场庞大的需求而崛起,在电视这种量大面广的应用上已经完全实现了国产化替代。但我们在技术上还处于‘跟跑’状态,在一些特殊应用领域,比如要求快速响应、高穿透率、高可靠性的产品,还存在差距。同时,在知识产权上国内企业相较来看还处于‘被动’状态,尤其在基础研究、完整性、海外布局等方面与竞争对手存在差距。”胡春明补充道。

  

  诚志永华研发人员正在进行OLED材料寿命测试。

  一场关乎未来产业链的竞争

  任何产业的竞争,说到底都是产业链的竞争。

  中国工程院院刊《中国工程科学》此前发布的文章《面向2035的新材料强国战略研究》称,新一代信息技术与新材料是制造业的两大“底盘技术”。集成电路与信息显示是我国电子信息产业的两大基石,是信息领域为数不多的千亿美元级产业,带动力和辐射力极强,在我国国民经济中占有极其重要的战略地位。

  “新型显示材料是信息和材料领域竞争的‘焦点’‘热点’‘卡点’。液晶材料作为显示技术中不可或缺的组成部分,这一战略性电子材料的技术进步直接影响着信息显示设备的更新换代,其发展水平甚至会影响中国在未来数字产业竞争中的地位。诚志股份及其下属的诚志永华作为深耕液晶材料37年的民族企业,理应担起这个重任。”诚志股份相关产业负责人如是说。

  据液晶材料领域资深专家、清华大学教授张百哲介绍,液晶材料虽然仅占液晶显示面板生产成本的3%至4%,但其响应速度、工作温度范围、显示视角、亮度、分辨率和稳定性等技术参数指标却直接影响着面板的整体性能和品质。所以,对液晶显示器件(面板)来说,液晶材料是非常重要的关键基础性材料。甚至可以说,没有上游好的液晶显示材料,就没有下游好的液晶显示器件。

  数据显示,2023年全球新型显示行业全产业链(材料、装备、面板)营业收入为1876亿美元,我国占比近50%。以京东方、TCL华星、天马、维信诺等龙头面板企业为核心,辐射至上游材料、装备,投资不断扩大的产业生态正在加速形成。而且,在上游偏光片、玻璃基板、光刻胶等关键材料中,液晶材料的国产化率是最高的。

  但新型显示材料也并非高枕无忧。在中国石油和化学工业联合会2023年列出的我国化工新材料创新发展“闯高端”7项战略任务中,电子化学品在后摩尔时代实现超越是一个重要目标,其中特种液晶高分子材料被明确提及。

  分析默克、JNC和DIC的专利布局不难发现,其都具有明显的产业链思维。即:注重在高端材料研究领域进行专利布局,致力于开发更加先进和高性能的液晶显示材料;注重在工艺生产方面进行专利布局,努力提高生产效率和降低成本;注重在应用领域进行专利布局,深入探索液晶显示材料在各个行业的应用场景。

  “当前新型显示的竞争既是全产业链的竞争,也是全方位的竞争,谁能率先实现技术引领,率先培育独有的、统一的应用市场,谁就能掌握竞争的主动权。”胡春明认为,诚志永华对DIC专利的收购,不仅表明了我国新型显示行业的产业链竞争力正在不断增强,且已经从下游的显示器件(面板)逐渐向上游显示材料和装备蔓延,更为上游材料企业的高质量发展打下了牢固的基础;既表明了我国液晶显示上游材料企业具备了国际影响力,也表现出我国显示行业发展液晶显示材料的决心。

  一次志在长远的专利收购

  “对技术密集型产业来说,最重要的不是产能,而是能力。”在采访中,这一观点被数位受访对象提及。

  知识产权,是国家发展战略性资源和国际竞争力的核心要素,更是被胡春明称为液晶显示材料行业塑造国际竞争力之本。他表示,诚志永华对DIC的专利收购,对行业来说可谓是一个具有示范性的典型事件。希望在此带动下,国内液晶材料龙头企业能进一步认识到效率和价值的重要性,进而真正变成产业链的骨干企业。

  对于此次专利收购,张百哲看在眼里,喜在心里。他告诉记者,中国的液晶材料研究起步并不晚,但当年吃亏在不懂得保护自己的创新成果。

  1975年,他所在的清华大学化学系科研团队首先成功合成出苯基环己烷类液晶,并在波兰的国际学术会议上发表,完成了液晶基础研究的源头创新。可惜,当时国内还没有形成专利保护的观念。1977年,国外某公司为类似的成果申请了专利。在产业化过程中,被迫打了3年知识产权的官司。中国液晶材料的发展时机被延误了。

  反观默克,其之所以能够一枝独秀,除了是全球第一家进行液晶材料研究的公司——针对液晶的研究超过135年外,他们的基因中专利有着很重的分量。张百哲告诉记者,默克早期通过兼并实现了广泛的专利布局,并在此后数十年不断通过专利加深“护城河”。

  “我们一直希望国内企业能够获得跟默克平等对话的权利。靠什么呢?不是产量,是专利拥有数,是技术实力!”张百哲说。

  “因为知识产权具有地域性,一些中国的跨国企业在知识产权布局中,越来越注重全球化战略,积极申请国际专利和目标市场所在国家的专利、加强跨国合作,以应对全球市场的挑战和机遇。”司丽春说。

  谈及此次专利收购,诚志永华知识产权部负责人员国良表示,收购不是目的,让这些收购来的知识产权真正融入公司的业务,真正产生效益,才是目的。

  据员国良介绍,DIC在全球范围专利布局完善,公司收购的上千项专利,涵盖了单体、混晶配方、器件等产业链的众多环节,与诚志永华的专利技术互补性非常高,且剩余有效期还很长。他们正在对这上千项专利进行全面而细致地梳理、分类,特别是应用领域和应用潜力。

  “因为专利都是超前的,液晶材料又分很多小类技术,我们知识产权部会把这些进行严格划分,然后去跟研发团队进行分享和讨论,让这些专利技术更快地融入我们的业务当中。”员国良说。

  现在,移动终端显示器件为了获得较长的使用时间、减少充电次数,对节能的要求非常高。负性液晶具有较高的穿透率,可以降低对背光亮度的要求,节能优势明显,已经取代正性液晶成为液晶行业的主流显示材料。员国良表示,DIC此次出售的专利技术大部分可以应用在负性液晶,且既包括传统的负性液晶组合物专利,也包括聚合物稳定垂直配向(PSVA)用的单体专利,还有前沿的液晶自配向技术(PI-less)自配向剂单体以及组合物专利等等。这些专利技术与诚志永华目前在研产品方向都很契合,也将是下一步进行专利整合的重点。

  “此次专利收购的一个关键性的影响是可以提升诚志永华乃至中国液晶材料的国际话语权。以前诚志永华的主要市场在国内,需求也在国内。当具备了比较完整的专利能力时,就可以向海外的企业去销售液晶材料。”胡春明表示,在激烈的市场竞争中,专利体系足够多、足够强大,才能掌握国际话语权。

  “以前我们去和日本一家显示器公司交流,介绍我们的产品。虽然我们提供的技术指标可以满足他们的要求,可他们就是不相信。还反问你们也有专利吗,你们专利能授权吗?要改变别人的眼光,除了产品本身,品牌知名度和商誉的提升也很重要。对DIC专利的全面收购,除了创新能力的加持,还给了我们一个加速提升商誉的机会,给了下游企业重新认知中国液晶材料企业的一个机会。”员国良说。

  记者手记

  信心和底气来自何处

  产业跃升,跃的是能力,升的是竞争力。为期一周的走访让我们更加坚信,液晶材料这一技术高度密集的产业,有信心也有底气早日实现跃升。

  信心和底气来自何处?来自从业者的热爱,更来自行业企业对创新、对高技术的追求和重视。

  石家庄诚志永华显示材料有限公司,700多名员工,1/3是研发人员,9人专职进行知识产权相关工作;走在厂区,可以看到除了提纯车间的精密设备、产品性能测试区的各种国际先进测试仪器外,连定制的包装都运用了自己的专利技术,处处承载着自主创新。

  自主创新之外,诚志永华一次性收购1183项专利的高价值资产,这在以前实在是难以想象。因为在国际上,化工领域的知识产权整体收购并不多见,甚至可以说是凤毛麟角。

  诚志永华为什么能做到?当然与显示产业进一步向中国集中、DIC重要客户转型等客观因素有关。但化工领域的知识产权通常包括专利、技术秘密等复杂体系,整体收购所涉及的风险和成本都比较高,单凭这些显然是不够的。中国企业不断提升的产品质量、产品过硬的技术实力和完善的产业链,已悄然让国际市场生变,可能是更重要的原因。

  DIC公开的资料称,其全球市场占有率已降至8%左右,而同一时间,中国企业在彩色和显示器领域的液晶材料业务领域迎头赶上,市场占有率已然超过日本DIC和JNC公司,但是与默克相比尚存一定差距。

  此前,雅克科技通过收购3家韩国公司UP CHEMICAL、COTEM、LG CHEMICAL,沃特股份通过收购韩国三星精密化学的液晶高分子生产线及相关无形资产,和铂医药通过收购荷兰Harbour Antibodies BV公司,都迅速具备或提升了全球竞争力,就是整合国际创新资源很好的例证。

  诚志永华在采访中明确对我们表示,在对DIC专利进行整体收购后,他们正在对这上千项专利进行详细分析和归类,希望能够快速在专利技术的基础上进行新的研究和改进,加速液晶显示材料行业高性能产品研发和推广进程;希望能够进一步打破国际技术壁垒,更好地进入国际市场,提升品牌影响力以及中国液晶显示材料的国际市场份额。

  在国内企业的拼命追赶下,国际三强长期垄断液晶材料的局面已经松动。在整合国内和国际两种创新资源的进程中,中国液晶材料加速从“跟跑”“并跑”向“领跑”迈进,我们有底气,更有信心。(孟晶)

  诚志永华:用科技“变量”撬动产业“增量”

  石家庄诚志永华显示材料有限公司国家企业技术中心技术带头人梁志安和他的团队近来实在是有点忙,忙着带头开发高性能显示用液晶材料、非显示用液晶材料和有机发光半导体(OLED)等新型显示材料,忙着与公司知识产权部门一起让收购的1183项专利产生更大的价值,忙着参与单体液晶测试方法的国家标准制定工作……

  “手机屏用的液晶和笔记本用的液晶得响应快,响应速度必须能跟上你刷手机和游戏画面刷新的速度;车载屏用液晶的工作范围宽,从东北的冬天到海南的夏天都得能工作;医学显示屏用的液晶对比度和分辨率很高,精准的色彩还原能力才能确保医疗影像的准确性和可靠性……”在诚志永华产品测试中心,分析测试中心的负责人王伟对《中国化工报》记者说,“我们和国际先进水平最大的差距就在高性能产品上,得快点追赶上去。比如,用于医学影像设备的这款定制液晶材料,对比度目前可以达到3000∶1,而常见的电视、电脑等液晶显示屏对比度只有1000∶1。这应该是目前全球液晶领域对比度最高的产品了。”

  在“啃”硬骨头方面,诚志永华是有传统的。创建国内首家液晶材料生产厂、率先实现混合液晶材料产业化、勇担薄膜晶体管液晶显示器(TFT-LCD)用液晶材料国产化项目重担、产投OLED工业化项目、建成光学膜试验线……

  努力把科技创新这个“关键变量”转化为产业创新的“最大变量”,加速形成新质生产力“最大增量”,是诚志永华的追求和目标,也是行动。该公司构建2000多种单体液晶的材料性能库;申请发明专利892项,其中海外专利209项;444项专利获授权,并获国家专利优秀奖,获评知识产权示范企业;收购日本DIC株式会社1183项专利;在变频、低频、大尺寸液晶等技术上,频频与国际巨头同台竞技;自主研发的高穿透液晶材料,大量应用在8K等高端显示产品中;拥有270多个系列2300多个品种,涵盖扭曲向列相(TN)、高扭曲向列相(HTN)、超扭曲向列相(STN)、垂直配向(VA)、聚合物分散液晶(PDLC)、薄膜晶体管(TFT)、多稳态等领域;单色液晶以40%的市场占有率居全球首位,TFT液晶材料市场占有率达到20%左右……

  “这么多的产品系列是怎么和应用领域相对应的?液晶要十几种甚至几十种单体混配,汽车显示、电脑显示、医疗显示的要求区别又那么大,对不同性能要求的订单,咱们交付一个新配方的开发时间需要多久呢?”记者问。

  “最快的话,一到两天。”诚志永华混晶开发部经理崔青说,“这背后的功臣其实是AI智能配方系统。依靠公司30多年来积累的2000多种单体,系统能以每分钟百万级的速度进行方案的生成与筛选,才有了这样的产品研发效率。”也正是有了这套系统,近几年,仅是TFT-LCD液晶材料,诚志永华就推出160多个系列,解决了400多类关键技术问题,成功将车载液晶材料、超高清液晶材料等产品导入市场,并连续6年拿到中国新型显示产业链贡献奖。

  除了配套显示器件,液晶材料还能有什么其他用途?听到记者的疑问,崔青站在公司展厅一角,轻轻一按遥控器,窗玻璃就在透明和不透明之间进行了瞬间切换。“这是建筑用的液晶智能窗户,没准您入住新建的酒店时就能见到。它通过控制电压来改变液晶分子排布,从而控制光透过的程度,来实现建筑节能。”崔青说。

  “建筑用液晶是典型的非显示用材料,也是公司业务拓展的一个代表性的应用领域。”诚志永华知识产权部负责人员国良说,为顺应未来的技术发展趋势,诚志永华正在聚合物分散液晶(PDLC)等非显示材料领域、OLED材料、其他显示用化学品等平板显示的前沿技术和产品开发方面积极布局,从专注于液晶材料进一步扩展到相关显示材料领域。“就像公司的mission一样,让世界因我而‘晶’彩。”员国良说。(孟晶)

  新闻回放

  3月24日,诚志股份有限公司发布公告,通过控股子公司石家庄诚志永华显示材料有限公司与DIC株式会社签署《知识产权转让协议》。交易涉及1183项专利资产,交易对价为49.6668亿日元(约合人民币2.4亿元)。

  诚志永华成立于1987年,是国内主要的液晶材料生产厂家,为全球最大的TN/STN混合液晶材料供应商、国内头部混合液晶材料供应商及有机发光半导体(OLED)材料新锐供应商。诚志永华收购标的专利后,将结合自有专利,形成具有领先优势的专利布局。

  3月25日,DIC官网发布新闻称,公司决定在2024年12月末之前退出彩色和显示器领域的液晶材料业务,将资源集中在具有快速生存能力和卓越盈利潜力的成长型业务中。此次具体退出的业务范围包括其埼玉工厂的一部分及中国子公司(青岛迪爱生精细化学有限公司及青岛迪爱生液晶有限公司)。同时,与该业务相关的知识产权将转让给诚志永华。

  DIC自1973年开始进行液晶材料的制造销售,是全球知名液晶材料生产商,具有丰富的相关专利技术储备。DIC专利权分布在全球多个国家和地区,包括中国、美国、日本、韩国、欧洲、印度等,且授权专利平均到期时间在2034年前后。此次交易的部分标的专利与诚志股份主营业务液晶材料相关。