朱俊春：成长股任性有望延续关注四大行业

　　周末央行降息和柴静事件均激发相关板块拥趸强烈关注，资本市场究竟何去何从？柴静已抢央妈头条；年初以来成长股已从估值回归步入股价任性阶段，并在上周创业板指1928的历史新高中得到淋漓尽致体现；周末柴静事件超预期吸睛及众多行业热点，成长任性有望延续。

　　柴静事件大幅提升对环保等领域的关注。适逢两会前夕，或有高层意图参杂其中，短期环保股有望强势表现，值得一博；而今年新的环保法施行和生态体制总体改革有望提升环保股的估值。

　　对整个市场的影响，助长成长股的任性。柴静事件关联产业众多，是一堂颂扬新经济控诉旧经济的活生生的教育课。利好环保、新能源、新能源汽车等众多成长行业，对前期强势的成长股风格有添砖加瓦之效。

　　淡化指数，短期参与行业热点。短期参与具有政策红利、事件刺激的行业热点，比如环保、新能源汽车、工业4.0、信息安全等。

　　前方2000点将存在明显心理压力。3月下半旬进入创业板季报预告密集期，须关注业绩真实增长。两会可能会进一步刺激政策相关板块，但会后即面临利好兑现的压力。

　　央行二次降息，关注地产建筑、纺服轻工。降息利好预期之内，地产建筑等利率敏感行业直接受益，银行则面临利差收窄压力，柴静事件引发对传统污染行业的质疑，可能也会牵制主板指数。另辟蹊径，建议关注受益于人民币贬值预期的出口行业，如纺织服装和轻工制造。

　　对于大盘，不排除降息刺激下大盘上摸震荡区间上限。地产建筑直接受益，纺服轻工等间接受益。维持大盘区间震荡看法，趋势性机会需更为确定的经济企稳，关注两会及后续财政配合。

　　主板操作建议，无新的买入。由于在3100点呼吁战略买入，当前不建议新的买入。短期积极关注主板成交量，这是市场情绪的直接反映。

　　市场博弈还看众行业热点，首推柴静概念股。包括柴静事件相关的大环保主题，联通电信获发4牌照下的信息消费主题，深改组通过足球改革方案下的体育文化产业和海康威视黑天鹅事件下的信息安全概念。

　　关注四大行业 环保拔头筹

　　环保行业短期看好大气板块，首推小锅炉改造受益股。大气板块直接受益或成行情龙头，看好监测和小锅炉改造非电大气污染治理市场。首推受益于小锅炉改造受益股雪迪龙、长青集团、聚光科技、亿利能源等。其次是三维丝、龙净环保、国电清新、龙源技术等污染治理企业。中长期工业污染治理领域值得关注,推荐工业危废龙头东江环保、高能环境、聚光科技。

　　化工行业看雾霾治理，有两条主线，分别是尾气治理和油品升级。尾气净化看SCR，首推四川美丰和烟台万润；油品升级重点关注海越股份、齐翔腾达、德联集团。

　　汽车行业，推荐新能源公交龙头和动力锂电池。整车机会有限主要因为柴油机排放升级基本结束，而电动车领域私人消费刺激政策制约整车厂下游需求。投资者可关注目前产能紧张的动力锂电池行业的投资机会。

　　新能源行业看雾霾治理，也有两条主线，分别是能源结构升级和能源传输储存革新。看好核能、太阳能、天然气等清洁能源的开发使用，以及特高压建设和储能革命。