BCG：预估2020年中国医药市场增幅保持在13％左右

　　世界领先的商业战略咨询机构波士顿咨询公司(BCG)发布题为《中国医药市场制胜的新规则》的研究报告。该报告认为，随着中国医疗卫生体制改革不断深化，商业合规重要性凸显，未来，跨国药企将重点解决在哪里竞争、如何竞争的问题，走向深刻转型。与此同时，中国医药市场将继续保持10%以上的稳健增长。其中，县级医院市场增长最快，本土药企增长空间扩大，首仿药物成为掘金热点。医保付费改革将击破高价原研药坚冰，使中国老百姓享受到更多优质药物，到 2020年有望消除“以药补医”。

　　本土药企增长空间大

　　BCG医疗保健专项主要合伙人吴淳博士表示，在过去12年中，中国医药市场除了2005年、2006年增长缓慢以外，大部分时间都保持20%的年增长。BCG预估，到2020年中国医药市场增幅还将保持在13%左右。其主要驱动力是政府投入加大、病人需求持续增长。从全球来看，目前中国处于人均 GDP比较低的水平，医疗支出花费占比也较低，但随着中国GDP的增长，老百姓医疗意识增强，医疗支出在GDP的占比也会提高。BCG预测，到2020 年，中国医疗支出将占GDP6.5%以上。

　　BCG报告认为，在量变的同时，一些行业规则也在发生变化。未来，中国医药行业将呈现五大变化：药品价格逐渐降低;医院对药品的依赖日益下降，预计到2020年将完全消除“以药补医”;医疗保障水平提高，多元化医保体系蓬勃发展，商业医疗保险参与度提升;合规的重要性日益凸显，特别是对本土大型药企的要求越来越高;跨国药企和本土药企的较量日益激烈，5～7年内本土药企增长空间更大。

　　以药养医将消失

　　中国已是全球第二大医药市场，其市场走势备受关注。BCG报告指出，中国医药细分市场中，城市医院市场仍最具吸引力，县级医院市场增速最快。 2011～2020年城市医院市场增长约占总增长的50%，与县级医院和基层医疗机构相比，前者能为药企带来更高的投入产出效益。县级医院市场重要性将日渐提升，原因是，政府一方面不断加大投资力度，新建基础设施，培训医师，提升县级医院的专业能力;另一方面又出台各类医保报销政策，鼓励“大病不出县”。因此县级医院市场增速将超过城市医院市场增速，2011～2020年县级医院市场年均复合增长率有望达到16%，而城市医院市场同期增速预计仅为13%。

　　BCG报告认为，未来，中国药品细分市场格局将发生变化。随着多个重磅药物的登场，ZL药市场呈现强势增长，且政府出台各项政策支持创新药，如医保体系让患者有机会用上创新高价药物，即使这些ZL药没有医保覆盖，居民收入的提高也有助于ZL药的市场销售;对于未纳入国家基本药物目录的原研药，虽然价格受到打压，但销量仍会增长，这主要受益于原研药与国产仿制药的价差越来越小;未纳入国家基本药物目录的差异化仿制药物将有较快发展，其驱动力之一是众多ZL药到期，首仿药享有最初的溢价优势，但随着大批跟进者出现，这一优势会消失;非差异化仿制药面临挤压，不少非差异化仿制药会进入基药市场，有些则会集中到一小部分药企手中，这些药企将利用自身规模优势生产出优质低价的药品;随着基药扩容和在全国基层医疗市场使用量的攀升，基药市场将持续大幅增长。

　　BCG研究报告还指出，医院对药品的依赖度将越来越降低，到2020年有望取消“以药补医”。2012年北京在友谊医院、朝阳医院，积水潭、天坛医院试点剔除15%的药品加成，提高诊疗费用，药品不再作为医院的收入来源，而是作为成本存在。与此同时，医保改革在各地方以不同的形式、不同的方法试点。总体来说，将来基层医保由政府提供，在此之上，大病医保、医保谈判机制、统筹基金等对特殊人群、特殊病种进行报销，而蓬勃发展的商业医药保险将满足高端需求。

　　跨国药企面临战略转型

　　BCG报告指出，未来，本土企业有两大利好：一是在过去10年中，中国出现了不少大型药企，他们在生产、研发和营销领域都积累了规模、经验和资本;二是本土药企得到政府扶持。2000～2011年，本土药企和跨国药企在中国医药市场势均力敌，跨国药企面临战略转型。

　　BCG报告认为，尽管跨国药企在中国市场运行得非常成功，但是原研药领域已危机四伏。过去，跨国药企利用老产品在中国实现了高溢价，而未来随着竞争加剧，中国对原研药价格控制得越来越严，因此跨国药企应探讨如何向中国引入适合中国患者的ZL药，并尽可能保住原研药的销售利润。

　　未来跨国药企将面临五大转型：一是强化ZL药业务;二是转型原研药业务;三是进入仿制药业务领域;四是充分利用生产和研发的优势;五是打造适应未来变化的组织和能力。