美都1.35亿美元购美油气田抛出24.6亿融资计划

　　另抛24.6亿元再融资计划加码后续开发

　　因筹划收购美国境内某能源公司，股票自5月29日起连续停牌的美都控股7月11日晚终于揭开该并购对象的面纱。美都控股以1.35亿美元的对价拿下位于美国Eagle Ford地区的Woodbine油田;美都控股当日还宣布了24.6亿元的再融资计划，拟用于Woodbine油田产能建设项目，推进公司对国内尚属空白的致密油气田、页岩油气田核心开发技术的掌握。

　　购美国油气田

　　美都控股公告称，董事会同意公司收购Woodbine Holdings LLC(简称“WHL”)所持Woodbine Acquisition LLC(以下简称“WAL”)100%的股份，公司将在交割时支付1.35亿美元现金对价收购WHL公司所持有的WAL100%的股权，同时承诺对WAL 现有的长期债务及为促进交割完成产生的相应债务，将于交割时承继或通过海外再融资等方式解决，以取得位于美国Eagle Ford地区的Woodbine油田。

　　据介绍，WAL公司作为一家从事石油天然气开采及销售的企业，其主要的油气田开采区块为Woodbine Sand油田的一部分，位于德克萨斯州东部，休斯顿市和达拉斯市之间。国际评估公司依据SEC标准，按照利用油藏天然能量，采取枯竭式开采方式(一次采油)估算，截至2013年1月1日，油田权益剩余可采油气当量5040万桶(原油4050万桶，占80.4%，凝析油529万桶，占10.5%)。其中证明已开发剩余可采油气当量(PDP)810万桶，占16%;证明未开发剩余可采油气当量(PUP)2020万桶，占40%;基本证实储量未开发油气当量 (PUP)2210万桶，占44%。

　　WAL公司拥有的油田区块自2008年开始钻探开采，截至2013年5月底，共计有油井54口(其中直井13口，水平井40口)，开井数53口井，全油田总日产油气当量为8058桶当量/天(其中原油占91.2%)，权益日产油气当量为5211桶/天，目前该区块已经进入规模开发阶段。

　　另据公告，WAL公司目前已经实现盈利，基本实现自我良性运转，去年实现净利润588万美元，今年一季度实现净利润720万美元。

　　美都控股称，公司作为主要从事商业贸易、股权投资等多元化经营的综合类上市公司，通过多种途径谋求转型升级，优化公司市值管理，参与到战略新兴产业，寻找新的利润增长点是公司重要的发展战略。WAL公司拥有的位于Woodbine Sand地区的油气田开发区块是美国著名的油气产区，已经生产的油气当量超过40亿桶。收购完成后，公司将对WAL公司所属油田进行整体开发(预计未来3 年新钻水平井124口)，以扩大公司在能源产业的市场规模，增强公司盈利能力。

　　定向增发募资24.6亿元

　　与此同时，美都控股还同时公布了非公开发行方案。表示为增强公司在能源领域的市场地位和盈利能力，推进公司对国内尚属空白的致密油气田、页岩油气田核心开发技术的掌握，通过加大在美国成熟油气开发地区的投入，提高公司长期盈利能力，寻找新的利润增长点，公司拟向9名特定对象非公开发行股票。

　　非公开发行价格为2.46元/股，发行数量为10亿股。值得注意的是，目前定向增发的对象均已敲定，其中，美都控股实际控制人闻掌华认购3.20亿股，嘉实资本管理有限公司认购1.50亿股，合众人寿、泰达宏利等也参与认购。

　　本次非公开发行股票预计募集资金总额(含发行费用)为24.6亿元，净额将用于Woodbine油田产能建设项目，其余7亿元将用于补充美都控股流动资金。