天美（控股）在香港联合交易所主板上市

　　上市及买卖

　　本公司已向香港联合交易所有限公司(「香港联交所」)上市委员会申请已发行股份以及该等因行使根据现有购股权计划已授出或根据购股权计划可能授出的任何购股权可予发行的股份上市及买卖。

　　本公司现已在新交所作股份第一上市，并拟同时保持其股份於香港联交所的建议双重第一上市。股份仅以介绍形式在香港联交所主板上市，概无股份就上市获发行或出售，惟向过渡期受托经纪发行或出售者除外。

　　股份预期将於2011年12月21日(星期三)开始在香港联交所买卖。股份在香港联交所及新交所的买卖将分别以港元及新加坡元进行。股份目前於新交所并将於香港联交所以每手1,000股股份买卖。该等股份的股份代号为1298。

　　符合资格纳入中央结算系统

　　待股份获准在香港联交所主板上市及买卖，以及本公司符合香港结算的股份收纳规定後，股份将获香港结算接纳为合资格证券，由股份开始在香港联交所买卖的日期或香港结算可能决定的任何其他日期起，可以在中央结算系统内寄存、结算及交收。香港联交所参与者间进行的交易须於交易日後第二个营业日在中央结算系统内交收。中央结算系统下的所有活动均须遵守不时生效的中央结算系统一般规则及中央结算系统运作程序。

　　本公司已作出一切必要安排，以使股份可获纳入中央结算系统。

　　索取上市文件的地点

　　根据上市规则规定发行的上市文件的文本可於2011年12月9日(星期五)至2011年12月22日(星期四)(包括首尾两日)的一般办公时间上午九时正至下午五时正在下列办事处索取，以供参考：

　　·天美(控股)有限公司，地址为香港葵涌青山道552–566号美达中心6楼;及

　　·东英亚洲有限公司，地址为香港中环康乐广场8号交易广场二期27楼。

　　此外，上市文件的电子版本亦将於2011年12月9日(星期五)起透过本公司网站www·techcomp·com·hk及香港联交所网站www·hkexnews·hk发布。

　　过渡安排

　　就上市而言，中银国际证券有限公司(及╱或其获授权进行套戥活动的联属人士)已获委任为过渡期受托经纪，自行进行套戥活动，包括(i)提高股份於上市後在香港市场买卖的流通性及(ii)缩窄股份在香港及新加坡市场之间可能出现的重大价格差异。过渡期受托经纪亦拟进行上市文件「上市、登记、买卖及交收—过渡安排」一节所述的过渡安排。过渡安排拟方便将股份转移至香港股份登记分册，以便股份於上市後在香港形成公开市常

　　就过渡安排而言，於2011年12月5日，过渡期受托经纪与(i)陈先生(作为卖方)订立出售及回购协议，据此，过渡期受托经纪须向陈先生购买合共9,300,000股由其合法及实益拥有的股份(占於最後实际可行日期已发行股份约4%)，而於紧随过渡期(即自上市日期(包括该日)起计30日期间)届满後，陈先生将回购及过渡期受托经纪将出售陈先生最初按相同价格出售的相同数目股份;及(ii)与劳先生订立借股协议，据此，劳先生须不时应过渡期受托经纪的要求，於自上市日期起至由上市日期(包括该日)起计第30日止期间，向过渡期受托经纪提供一次或多次借股融通，涉及的股份最多不超过由其合法及实益拥有的58,125,000股股份(合共相当於已发行股份的25%)，惟须同时遵守新加坡及香港的适用法律、规则及法规以及若干条款及条件，包括但不限於劳先生借出及其後接纳所归还任何股份，以及过渡期受托经纪借入及其後归还任何股份，将不会导致任何一方须根据收购守则及╱或新加坡守则作出强制性全面收购建议。该等股份将供过渡期受托经纪就在香港进行的套戥交易作交收之用。

　　过渡期受托经纪已设立专用交易商编号8181为根据过渡安排於香港进行套戥交易，以表明身份及从而提高此等交易在香港市场的透明度。过渡期受托经纪亦已设立另一个专用交易商编号8170，该编号将仅於上述进行套戥交易的编号於紧急及不可预见情况下无法使用时方可使用。有关专用交易商编号如有任何变更，将尽快於香港联交所及新交所以公告方式披露，并将由本公司刊载於其网站。

　　本公司将会於切实可行情况下，尽快且无论如何於上市首日前三个营业日期间内，在香港联交所及新交所发出公告告知公众投资者以下於该公告前最後实际可行日期的资料：

　　新加坡过户代理人所接获股东欲过户至香港股份登记分册的股份数目(不论根据批次过户安排或以其他方式)；及已在香港股份登记分册登记的股份总数。

　　有意投资者应参阅上市文件「上市、登记、买卖及交收—过渡安排」一节以了解其他详情，亦应参阅相关风险因素，包括上市文件「风险因素—有关本公司双重第一上市的风险」一节所述者。

　　上市前将股份过户至香港

　　诚如上市文件「上市、登记、买卖及交收—於上市前方便股份过户的特别安排」一节所披露，为於上市前方便股份过户，已作出特别安排。就上市而言，本公司将於上市前为寻求将新加坡上市股份过户至香港股份登记分册的股东，作出3次批次过户的安排。

　　於CDP直接持有股份并希望参与批次过户的股东，需於下述相关规定日期前，填妥及递交撤回证券申请表格(连同过户契据)以及CDP不时规定的数额的银行本票予CDP，以及向新加坡过户代理人提交转移证券申请表格。

　　就第1次批次过户而言，向CDP提交撤回证券申请表格(连同过户契据)及向新加坡过户代理人提交转移证券申请表格的相关日期为2011年12月5日，而於香港股份过户登记分处的办事处领取股票的相关日期将为2011年12月15日。

　　就第2次批次过户及第3次批次过户而言，向CDP提交撤回证券申请表格(连同过户契据)及向新加坡过户代理人提交转移证券申请表格的相关日期分别将为2011年12月12日及2011年12月19日;而就第2次批次过户及第3次批次过户而言，於香港股份过户登记分处的办事处领取股票的相关日期分别将为2011年12月22日及2011年12月30日。

　　新加坡过户代理人和香港股份过户登记分处已同意就此批次过户向股东豁免徵收费用。

　　CDP现行的收费，以及由股东个人的经纪、代名人或托管商(如相关)徵收的任何其他费用将依然适用。

　　投资者教育

　　於上市前，本公司及保荐人将合作向香港的投资大众介绍本公司的一般资料，以及上市文件所披露的过渡安排的发展及╱或更改。於上市後，本公司及保荐人可能会继续采取措施以教育公众。以下为增加本公司及该等过渡安排的透明度的措施：

　　·将举办新闻发布会及安排记者采访，以将该等安排知会投资者;

　　·将为(其中包括)私人银行部门、经纪行商团及其他机构投资者举行有关过渡安排的发布会;

　　·本公司网站将发布有关本公司整体情况以及「上市、登记、买卖及交收—於上市前方便股份过户的特别安排」一节中所概述股份过户程序的资料单张;及

　　·本公司的前一天收市价、成交量及其他相关过往数据等资料将於本公司网站发布。此外，於上市日期前三个营业日及不迟於上市日期上午八时三十分期间(该期间将会在股份开始於联交所买卖之前)，将向香港联交所及新交所发出每日公告，披露本公司股份於前一日在新交所的收市价以及有关过渡安排的任何相关发展情况及最新资料。

　　可经以下来源获取有关股份的实时交易资料：

　　·自新交所网站免费取得：http://www·sgx·com/wps/portal/marketplace/mp-en/prices_indices_statistics/securities/stocks;或

　　·透过提供有关资料的服务供应商取得，费用由投资者自行承担。有关服务须受相关服务供应商的条款及条件所监管。

　　有意投资者请参阅上市文件「上市、登记、买卖及交收─投资者教育」一节以了解其他详情。

　　本公告於本公司网站www·techcomp·com·hk、香港联交所网站www·hkexnews·hk以及新交所网站www·sgx·com可供查阅。