2018年中国工业废水行业发展现状及市场前景分析

　　近年来，随着政府对环境治理的逐渐重视，国家加大基础设施和环保投资力度，各项扶持政策出台，社会需求的增长，我国工业废水处理行业进入了快速发展，行业规模保持较高扩张速度。

　　行业集中度不高，行业竞争格局已经基本形成

　　长期以来，我国工业废水行业受计划经济体制以及环境保护公益性特征的影响，中国工业废水处理行业存在较强的地域性，加上特许经营权的属地化特性束缚了地方性企业的异地扩张，因此市场集中度并不高。

　　行业主要竞争者是具有污水处理业务的大型国有水务集团、外资水务集团等。其中国有水务集团以首创股份、北控水务、创业环保为代表，外资水务集团以法国威立雅、苏伊士公司为代表。而单从工业废水处理行业来看，单纯做工业废水处理的企业规模均较小，行业内没有大型企业，以中小型企业为主。

　　目前，我国工业废水处理行业竞争格局已经基本形成。国有企业、集体企业、外商及港澳台投资企业、私营企业和其他性质企业数量占整个工业废水处理行业的比例达到98%。从工业废水处理行业的竞争格局来看，国有企业目前市场份额最高，其次是其他性质企业，不过国有企业在中国污水处理市场近几年的份额略有下降。

图表1：中国工业废水行业企业格局

　　行业毛利率水平25%以上，同时市场需求越来越大

　　从行业宏观来看，现阶段，我国工业废水处理行业经济特性展现在五个方面，分别是竞争、需求、技术、增长和盈利。其中，由于我国面临严重的水污染问题，随着供水量的稳步增加，全国工业废水排放量亦呈现快速增长趋势，水体污染问题日益突出，对工业废水处理行业的需求越来越大。

　　此外，国内领先企业的毛利率可以发现，大部分企业的毛利率均在25%以上。整体来看工业废水处理行业具有较好的盈利空间，盈利能力较强。

　　从这两个角度来看，我国工业废水处理行业市场发展潜力巨大。

图表2：中国工业废水处理行业经济特性分析

　　工业废水排放逐年减少，工业废水处理成效显著

　　根据《中国环境统计年鉴》数据，近年来我国工业废水排放量呈下降趋势。2010年我国工业废水排放量237.5亿吨；到2015年下降为199.5亿吨，由此可见“十二五”期间我国工业废水处理事业取得了较大的成就。数据显示，2017年全国废水排放量约771亿吨，其中工业废水排放量约为181.6亿吨，占比23.55%。“十三五”期间有望延续“十二五”成效。

图表3：2010-2017年中国工业废水排放量规模趋势图（单位：亿吨，%）

　　行业规划大步加码，2024年行业规模有望破3500亿元

　　随着政府对环境治理的逐渐重视，国家加大基础设施和环保投资力度，各项扶持政策出台，社会需求的增长，我国工业废水处理行业进入了快速发展，行业规模保持较高扩张速度。

　　我国的工业废水处理行业才刚刚步入快速成长期，市场规模将保持在较高增速发展，根据截止到“十二五”期末统计数据可知，我国“十二五”期间，用于废水处理的投资达4500亿元；根据我国“十三五”废水治理行业规划，“十三五”时期的废水处理投资规模将达到13922亿元，是“十二五”时期的三倍以上。

图表4：“十二五”到“十三五”时期我国废水处理行业投资额（单位：亿元）

　　根据市场发展情况结合政策支持情况，在“十三五”期间，我国的工业废水处理市场规模将保持快速增长。预计到“十三五”末，工业废水市场规模可突破1500亿元，到2024年，工业废水市场规模有望突破3500亿元大关。

图表5：2019-2024年中国工业废水处理行业发展前景预测（单位：亿元）