天瑞仪器以1.69亿元收购磐合科仪55.42％股份

　　读懂新三板报道 3月6日，磐合科仪发布一则收购报告书，宣布天瑞仪器以1.69亿元的金额收购磐合科仪55.42%的股份。

　　本次收购方案为天瑞仪器将在3年内分4期支付现金合计1.69亿元。收购完成后，天瑞仪器将成为磐合科仪的控股股东、实际控制人。

　　本次收购分为两部分。第一部分，天瑞仪器与赵学伟、王宏等 21 位股东签署了《江苏天瑞仪器股份有限公司支付现金购买资产协议》，以每股10.17元的价格收购磐合科仪 27.06%股份，支付金额为9737.37万元。此部分交易涉及对赌条款，磐合科仪承诺2017年至2019年累积实现的净利润分别不低于 2405 万元、5705 万元、9615 万元。

　　第二部分，天瑞仪器将以每股7.12元的价格收购上海行愿投资管理有限责任公司、深圳小乘登陆新三板投资中心（有限合伙）等14位股东合计28.36%的股份，支付金额为7144.21万元。

　　公开资料显示，天瑞仪器的主营业务是从事以光谱仪、色谱仪、质谱仪为主的高端分析仪器及应用软件的研发、生产、销售。停牌前，公司市值为45.76亿元。

　　值得一提的是，停牌前，磐合科仪的市值仅为1.8亿元，而本次收购估值却达到了3.6亿元，溢价高达100%。

　　读懂新三板研究中心数据显示，磐合科仪于2014年8月13日挂牌新三板，主营业务是从事在线环境监测系统、前处理仪器等硬件的研发、生产、销售。2016年，公司营业收入1.90亿元，同比增长57.42%；净利润1488.88万元，同比增长32.52%。