发布时间:2023-02-15 17:03 原文链接: Ouster和Velodyne完成合并,激光雷达企业决战2024年

  本周,一家新的激光雷达巨头正式诞生。

  当地时间2月13日,激光雷达制造商Ouster和Velodyne表示,双方已经成功完成了“对等合并”(merger of equals),此次合并于2月10日生效,公司将保留Ouster名称,并将继续以该公司的股票代码“OUST”进行交易。

  Velodyne于2月10日收市后停止在纳斯达克的股票交易,每股 Velodyne 股票换取0.82股 Ouster 普通股。合并完成后,Ouster 的股价在2月13日曾一度下跌了25%,但此后一路攀升,收盘时上涨了20.44%。

  合并后,Ouster 预计将在其旧金山总部以及美洲、欧洲和亚太地区的办事处保留约 350名员工。两家公司的高管团队也进行了整合,Velodyne首席执行官Ted Tewksbury将担任合并后公司的董事会主席,Velodyne首席财务官Mark Weinswig将继续在Ouster担任首席财务官一职,而Ouster的联合创始人Mark Frichtl将担任合并后公司的首席技术官。

  据了解,双方合并意味着将分布于汽车、工业机器人和智能基础设施行业的850家客户集中在一起。Ouster 首席执行官Angus Pacala在接受媒体采访时表示,合并是“Ouster 迈向盈利的重要一步”。 

  合并后押注“非汽车行业” 

  那么,盈利的重点在哪里呢?答案既不是自动驾驶汽车,甚至也不是高级驾驶辅助系统,而是非汽车行业,包括智能基础设施、工业和机器人。

  之所以这样选择,当然有迹可循。

  在Ouster 2022年第三季度财报中显示,收入 1120 万美元,同比增长 44%,这也是Ouster 有史以来第二高的季度收入。

  之所以会取得这样的成绩主要是由工业和机器人业务的增长推动,这些行业占该季度收入的75%,激光雷达设备主要用于物料搬运、无人机检查和机器人安全应用。由于本季度平均售价略高且采购价格差异较小,Ouster还实现了历史最高的毛利率—33%,高于2022年第二季度的27%。

  此外,智能基础设施业务也被寄予厚望。Angus Pacala曾表示,“智能基础设施很有可能在未来五年内成为我们最大的垂直领域。”

  智能基础设施所指的应用领域包括智能交通管理、安全系统和人群分析。

  一直以来,自动驾驶汽车和 ADAS 都被认为是激光雷达最有前途的增长领域。但Angus Pacala却表示,它们不是可以为激光雷达公司创造收入的垂直领域,无论是现在还是在2024年或2025年。

  另外他还指出,智能基础设施领域的产品是可以在现在就能大规模上市的。“一个激光雷达传感器可以取代多达八个高清安全摄像头,从而成为一种更实惠的解决方案。使用激光雷达代替摄像头进行安全、零售和交通监控还可以为城市和公司带来获取必要数据的好处,同时还能保护隐私。”

  事实上,最近Ouster 和 Velodyne 都在发布了智能基础设施相关的产品。

  先是去年 10 月,Velodyne 收购了加拿大的人工智能软件公司 Bluecity,并开始提供将激光雷达与软件相结合的交通基础设施产品,以提供实时交通数据和分析。

  目前,该解决方案已部署于全球四大洲74个地区,包括美国加利福尼亚、科罗拉多、佛罗里达、新泽西、马里兰、德克萨斯、内华达和密歇根等州,以及加拿大、中国、阿联酋、印度、芬兰、德国和澳大利亚等国家。

  随后,在今年的 CES 上,Ouster 也发布了一款产品— Gemini。这是一款涵盖流量、安全以及人群和零售分析的产品。目前,Ouster 已经在美国两个州与思科合作,为道路使用者提供实时安全警报检测解决方案,并与 Digital Mortar 合作分析纽约和新英格兰新型便利店模式中的人群。

  激光雷达企业决战2024年

  Ouster和Velodyne在合并之前曾经在高精度传感器方面展开过激烈的竞争,就在去年上半年,Velopyne 还曾起诉 Ouster侵犯其ZL。

  2022年6月,Velodyne宣布向美国国际贸易委员会(ITC)发起针对Ouster的ZL侵权诉讼,要求ITC调查Ouster激光雷达传感器的非法进口活动。Velodyne认为Ouster进口的传感器侵犯了Velodyne与激光雷达技术相关的第7,969,558号ZL。

  当然,Ouster并不是第一家被Velodyne起诉的企业,利用第7,969,558号ZL,Velodyne早前其实对多家激光雷达公司发起过诉讼,包括Quanergy以及国内的禾赛、速腾聚创等。

  但就在提起诉讼的几个月后,两家公司握手言和,宣布通过全股票交易方式进行合并,两家公司均持有新公司 50%的股份。

  从对手变盟友,外界的解读更多是为了抱团取暖。一来可以在客户群体上做到互补,同时也可以实现降本增效。

  “Ouster的尖端数字激光雷达技术,表现为强大的单位经济性和为新产品提供性能收益,辅之以Velodyne几十年的创新、高性能硬件和软件解决方案,以及成熟的全球客户足迹,使合并后的公司能够加快在快速增长的市场采用激光雷达技术,并满足各种客户需求。”Velodyne的CEO Ted Tewksbury曾这样表示双方合并的好处。

  观察整个激光雷达行业不难发现,从2019年开始,行业内的整合就已经开始了,包括了合作抱团或者投资收购的方式。

  虽然不少激光雷达厂商自 2020 起纷纷选择以 SPAC 方式“借道” 二级市场,但上市后股价皆经历了大幅下跌,除 Innoviz 外 2022 年全年跌幅皆超 70%, 乃至 90%。

  去年9月30日德国激光雷达公司Ibeo公司在其官网发布了一则通知称,由于无法获得进一步融资,公司向德国汉堡法院申请破产,当地法院已批准自行管理破产程序。

  紧接着,11月9日Quanergy 收到纽交所的退市通知,对此,Quanergy表示无意对退市决定提出上诉。

  在经历繁荣和萧条周期交替之后,市场就像一把筛子在不断筛选能活下来的企业。美国Snow Bull Capital首席执行官 Taylor Ogan 预计,今年将会筛出更多激光雷达公司,而剩下的公司的“成败之年”将在 2024 年。

  为什么会是2024年呢?

  我们以激光雷达应用最广泛的汽车行业为例,根据中信证券报告显示,2022 年,全球乘用车载激光雷达出货量约 15 万颗,整体不及预期。在此背景下,2022 年,美股激光雷达公司表现普遍承压。但长期来看,激光雷达助力乘用车辅助驾驶/自动驾驶已是明确趋势。美股激光雷达公司有望于2023年陆续开启量产交 付,2023年全球出货量大概率突破 50 万颗。

  Innoviz中国区总经理苏淑萍在接受媒体采访时曾表示,如果年产50万台以上叫大规模,激光雷达大规模上车的时间将会在2024、2025年之后。

  显然,从市场角度的大规模量产进度来看,2024年必然是激光雷达行业发展更迭的关键年份。而现在的合并也好,淘汰也好,不过是正式较量前的正常备战而已。


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