新芝生物将于北交所上市发行价15元／股估值如何定位？

9月15日，新芝生物(430685.NQ)发布了北交所上市招股说明书。招股说明书显示，公司是一家专业为生命科学研究与产业化领域用户提供科学实验仪器、设备的高新技术企业。公司核心围绕生物样品处理、分子生物学与药物研究、实验室自动化与通用设备三大类产品开展研发、生产、销售和服务等业务活动。

　　本次初始发行的股票数量为2219万股(未考虑超额配售选择权的情况下)；公司及主承销商选择采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量占本次发行初始发行股票数量的15%(即332.85万股)；若超额配售选择权全额行使，本次发行的股票数量为2551.85万股。发行价格为15元/股。

　　根据招股说明书，嘉兴金长川贰号股权投资合伙企业(有限合伙)、杭州兼济投资管理有限公司、深圳市丹桂顺资产管理有限公司、首正泽富创新投资(北京)有限公司、开源证券股份有限公司等9家机构参与战略配售，本次发行战略配售发行数量为443.80万股，占超额配售选择权行使前本次发行总股数的20%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的17.39%。本次发行的募集资金拟投资于生命科学仪器产业化建设、研发中心建设、技术服务和营销网络建设等项目。

　　业绩方面，2022年上半年，公司实现营业收入8608.79万元，同比增长23.03%，归母净利润为1774.7万元，同比增长14.2%。

发行情况：

公司简介：

　　新芝生物是一家专业为生命科学研究与产业化领域用户提供科学实验仪器、设备的高新技术企业。公司核心围绕生物样品处理、分子生物学与药物研究、实验室自动化与通用设备三大类产品开展研发、生产、销售和服务等业务活动。公司产品应用广泛，可拓展至生物医药、医疗卫生、IVD、生物安全、食品安全、疾病预防与控制、检验检疫、环境保护及新材料研究等诸多领域。

　　截至招股说明书签署日，周芳持有公司股份21,767,200股，持股比例32.69%，为公司控股股东。周芳、肖长锦、朱佳军、肖艺为一致行动人，合计持有公司股份42,685,300股，持股比例合计64.10%，为公司的实际控制人。

　　新芝生物于2022年9月15日披露的向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告显示，公司本次公开发行股份数量2,219.00万股，发行后总股本为8,878.00万股，占超额配售选择权行使前发行后总股本的24.99%。公司授予中信证券初始发行规模15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至2,551.85万股，发行后总股本扩大至9,210.85万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的27.70%。

　　若本次发行成功，超额配售选择权行使前，预计公司募集资金总额为33,285.00万元，扣除发行费用3,601.73万元（不含增值税）后，预计募集资金净额为29,683.27万元；若超额配售选择权全额行使，预计公司募集资金总额为38,277.75万元，扣除发行费用3,950.76万元（不含增值税），预计募集资金净额为34,326.99万元。

　　新芝生物于2022年9月15日披露的向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书显示，公司拟募集资金44,086.96万元，扣除发行费用后，将依次投资于生命科学仪器产业化建设项目、研发中心建设项目、技术服务和营销网络建设项目、补充流动资金。