液质主导、本土突围：4月质谱采购复盘2.41亿元交易解析

　　回顾盘点2025年4月的质谱采购市场，又是一轮采购热潮。根据公开信息的不完全统计，全国近百家采购单位完成 108 台套质谱仪交易，总成交金额 2.41 亿元，涵盖国内外 20 余个品牌。

　　从品类分布到品牌竞争，从区域需求到行业偏好，4月市场呈现出 “液质主导、头部品牌领跑、本土力量崛起” 的鲜明特征。本文将从多维度解析 4 月质谱采购情况，希望对行业提供市场动态参考。

　　一、整体市场：液质仍为主力，2.41 亿元市场结构分化

　　4 月质谱采购市场中，品类分化显著，液质联用仪以绝对优势领跑。在 108 台套总交易量中，液质占比 47%（51台套），远超其他品类；从金额看，液质中标 1.59 亿元，占总金额的 66%，单价水平显著高于其他质谱类型，凸显其在高端检测场景中的核心地位。

　　其余品类中，气质联用仪（25台套，3003.0万元）、MALDI 质谱（13台套，3427.35万元）、ICP-MS（13台套，1724.5万元）紧随其后，在线/过程质谱（5台套，125.9 万元）和稳定同位素比质谱（1台套）则构成市场补充。值得注意的是，MALDI 质谱虽数量与 ICP-MS 持平，但其金额占比（14%）远超 ICP-MS（7%），反映出生命科学、临床检测等领域对MALDI技术的高需求。

　　二、品牌竞争：国际品牌领跑，本土力量加速突围

　　从中标数量看，国际品牌占据明显优势：安捷伦以 21 台套居首，赛默飞（14 台套）、岛津（11 台套）、SCIEX（10 台套）紧随其后，四大品牌合计中标 56 台套，占总交易量的 52%。本土品牌中，中元汇吉表现亮眼，以 6 台套跻身第七，衡昇质谱（3台套）、安益谱（2台套）等也展现出区域竞争力。

　　从各品牌中标金额来看，成交在千万以上的有6个品牌。赛默飞以 5214.7万元（占比 22%）登顶，安捷伦（3536.1万元，15%）、布鲁克（3152.9万元，13%）分列二、三位。其中，布鲁克虽仅中标 4 台套，但单台套均价近 800万元。Waters中标2366.0万元，占比10%。SCIEX中标2148.8万元，占比9%。岛津中标1385.7万元，占比7%。随后的安益谱、中元汇吉、莲觉科技、珀金埃尔默、衡昇质谱等品牌也占据了重要份额。

　　本土品牌在中端市场和特色领域逐步突破：中元汇吉在 MALDI 质谱领域以 6 台套的交易量成为细分品类 “数量王”；安益谱凭借高分辨气质产品，以 2 台套贡献 692 万元成交额（占气质总金额的 23%）；衡昇质谱在 ICP-MS 市场以 3 台套、329.7 万元的成绩，甚至与国际品牌形成直接竞争。

说明：品牌竞争格局基于各品牌质谱类产品中标数量及金额综合统计。需注意：部分品牌覆盖全品类质谱产品线，部分品牌则专注于单一品类产品的深耕。因此，本部分呈现的品牌竞争数据及分析结论，仅供参考使用。

　　三、核心品类：技术细分决定市场格局

　　（一）液质联用仪：四极杆与高分辨 “双轮驱动”

　　液质市场呈现 “四极杆类为主、高分辨类高价值” 的特征：四极杆类产品以 32 台套、7199.0万元的交易量成为主流，主打定量分析，广泛应用于食品安全、环境监测等领域；高分辨类产品虽仅18台套，但金额达8317.2万元，单价是四极杆类的 2.1倍，主要服务于蛋白质组学、代谢组学等高端科研场景。

　　品牌竞争上，赛默飞、SCIEX、安捷伦各中标 10 台套，形成 “三足鼎立”；Waters（7 台套）、岛津（5台套）紧随其后。明星产品中，赛默飞 Orbitrap Exploris 系列、Waters Xevo TQ XS、SCIEX Triple Quad 5500 + 等凭借稳定性和灵敏度，成为各行业采购首选。

　　液质联用中标金额来看，赛默飞以4798万元的成交金额排在首位，液质占比30%。Waters、SCIEX、安捷伦成交额均超2000万元，占比均近15%。随后的布鲁克、岛津成交额近千万，占比均6%。

　　（二）气质联用仪：单级占量，多级占价

　　气质联用仪市场中，单级产品以 14 台套（977.2万元）成为基础检测主力，多级产品（10台套，1405.8万元）则在复杂样品分析中占据优势。

　　安捷伦以10台套、1.21亿元的成绩领跑，其7000E、5977C型号在环境、食药领域需求旺盛；岛津（6台套，617.9万元）、赛默飞（3台套，290.5万元）分居二、三位。本土品牌安益谱的高分辨气质GC-CASSIT RAP 130K以单台套 620万元成交，展现出国产高端气质的突破潜力。此外，普析、天瑞、珀金埃尔默各有中标。

　　（三）MALDI质谱：布鲁克占据高端市场，国产主导中端

　　MALDI市场呈现 “两极分化”：布鲁克以2台套、2133.0万元（占比 62%）领跑高端市场，其 timsTOF fleX MALDI-2 成像质谱单台成交价达1885万元，主要用于临床前研究和组织成像；中元汇吉以6台套、680.2万元（占比 20%）成为中端市场主力，EXS系列微生物质谱在医院、疾控中心广泛应用。安图中标266.4万元，占比8%。安图的Autof ms系列质谱同样是公共卫生领域采购微生物质谱的明星系列。华大基因GBIMToF-1000飞行时间质谱检测系统，可以同时满足核酸分型分析和微生物鉴定两大功能，也有1台套中标。

　　（四）ICP MS：本土品牌表现突出

　　 ICP-MS市场中，珀金埃尔默以4台套、478.2万元（占比28%）居首，NexION系列ICP MS在在地质勘探、公共卫生等领域高频亮相；本土品牌衡昇质谱以3台套、329.7万元（占比 19%）紧随其后，其iQuad 2300型号在国产替代中表现突出。安捷伦、谱育、赛默飞、瑞莱谱各有1台中标。

　　（五）在线/过程质谱

　　在线/过程质谱在本次统计中成交5台套，总金额 125.9万元，以国产设备为主：安徽皖仪（12 万元）、上海零露（38 万元）、金铠（46 万元）合计占比 75%，主要应用于工业过程监测和泄漏检测。

　　四、区域与行业：经济发达地区领跑，科研与公共卫生成核心需求

　　（一）地域分布：长三角、珠三角引领采购热潮

　　 从数量看，上海以15台套居首，广东（9台套）、江苏（6台套）、浙江（6台套）构成第一梯队，反映出长三角、珠三角地区在科研投入的领先地位。金额维度上，广东以4329.4万元（占比20%）登顶，上海（3665.4万元，17%）、北京（2121.6 万元，10%）紧随其后，三地合计贡献 47% 的市场份额。

　　（二）行业需求：教育科研与公共卫生 “双引擎”

　　教育科研领域以39台套、1.05亿元（占比48%）成为最大采购行业；公共卫生领域紧随其后，35台套、6479.2万元（占比29%）的采购量中，MALDI 质谱和ICP-MS占比超 60%，主要用于微生物鉴定和元素分析，支撑疾控体系能力建设。

　　此外，食药领域（3 台套，1345.6 万元）、环境领域（8台套，1151.2万元）也保持稳定需求，反映出质谱在食品安全、药物分析和污染监测中的常态化应用。

　　五、总结与趋势展望

　　4 月质谱市场呈现三大特征：液质主导地位巩固，其技术细分（四极杆/高分辨）与品牌竞争（赛默飞、SCIEX、安捷伦、Waters、布鲁克、岛津）构成市场核心；本土品牌加速突围，中元汇吉、衡昇质谱、安益谱等在细分品类中实现份额突破；高端需求释放，布鲁克高分辨质谱、赛默飞 Orbitrap 系列等高端产品的高金额成交，反映出科研与临床领域对精准检测的追求。

　　未来，随着国产技术成熟和政策支持，本土品牌有望在更多中高端场景实现替代；而液质、MALDI 等品类在生命科学、临床检测中的深度应用，将持续推动市场规模增长。

　　【文末声明】

　　本报告所涉数据均来源于采购信息公开网站发布的采购项目信息。需特别说明的是，因采购信息存在非完全披露的客观情况，可能导致数据存在一定误差。基于此，本报告中各项数据仅供参考。