2018年全球MEMS传感器竞争格局及发展趋势

　　 区域竞争：产业向亚太转移，美、日、德依旧为领先国家

　　纵观全球MEMS传感器市场，美、日、德一直占据着主导地位。然而近年来，亚太地区（含日本）受到智能手机、平板电脑、可穿戴产品等市场需求持续增长、且全球电子整机产业不断向中国转移等因素影响，增长速度较快，2017年MEMS市场占比达到46.8%，反超美国、欧洲等区域。

　　尽管全球MEMS传感器产业向亚洲转移，但具体到国家来看，美国、日本和德国作为全球MEMS产业、技术和产品的发达国家，其行业发展水平依旧世界领先。

　　以美国为例，经过长期的发展，美国已发展为集官、产、学、研、金融等为一体的较为完整的MEMS产业体系。其用来进行MEMS产品生产的晶圆尺寸目前基本与IC同步，呈现大口径化、智能化，与人体神经元和大脑信息互通互联，与IC芯片、计算机软件、数据采集和处理技术等多位一体化发展的趋势。同时，应用领域也不断向军事、医疗、生物、仿生学、航空航天等领域全方位快速渗透和发展。

　　目前，美国主要的MEMS传感器公司有德州仪器（TI）、模拟器件（ADI）、飞思卡尔、楼氏电子（Knowles）、Si Time、惠普、IMT、Silicon Microstructures（SMI）、GE Infrastructure Sensing等。大部分半导体制造公司同时具有MEMS生产加工的业务。

　　根据IC Insights发布数据显示，2017年美国、日本和德国MEMS传感器市场规模占比分别为23.8%、14.3%和10.5%，因此，测算可得，2017年美国、日本和德国的行业市场规模分别为32.92亿美元、19.78亿美元和14.52亿美元。

　　企业竞争：博世集团勇夺第一，中国无企业上榜

　　全球知名机构Yole Développement每年都会发布全球MEMS公司排名，不久前，其公布了《MEMS产业现状-2018版》，更新了2017年排名前30位的MEMS厂商。

　　2017年，最令人惊喜的是博通集团的爆发性增长使它成为MEMS领域的第一名。由于滤波器/手机数量持续增长以及前端模组价值的不断提高，所带来的RF器件需求增长，RF厂商很可能将继续主宰2018年MEMS排行榜。

　　此外，大部分老牌厂商如Bosch（博世）、STMicroelectronics（意法半导体）、TI（德州仪器）、HP（惠普）等，也取得了不错的市场成绩，营收皆取得正增长。

　　从全球MEMS领先企业所属国家也可看出，美日等国家实力强劲，MEMS领先企业聚集，而中国虽然正享受产业转移带来的福利，但是行业暂处中低端，尚无MEMS技术领先的强企出现。

　　技术竞争：美、日技术实力雄厚，中国等新兴国家飞速增长

　　从1997-2017年全球MEMS传感器ZL数量来看，全球MEMS传感器ZL数量增长可分为三个阶段：2000年以前，ZL数量增长缓慢；2000年开始，受益于消费电子，MEMS传感器迎来了飞速发展；2007-2010年,MEMS传感器进入平稳发展期；2011年以后，物联网的兴起使MEMS传感器技术迎来第三波发展浪潮。

　　随着MEMS传感器市场需求的不断增加，以及以中国为代表的新兴研发主体的开始加入，可以预测，MEMS传感器未来仍将保持快速发展的态势。

　　前十名MEMS传感器ZL申请国中，以美国最为突出，1997年至2017年ZL的申请量达到7.5万件，占比24%。第二名是日本，ZL量为5万件，占比16%。我国占据第三位，尤其在近几年，ZL申请飞速增长，占比15%。第四名是世界知识产权组织（WO），ZL量将近3万件，占比9%。第五名是韩国，ZL量占比9%，第六名为欧洲，ZL量占比7%。

　　以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《中国MEMS传感器行业市场需求与投资战略规划分析报告》。