2021年全球疫苗技术市场竞争格局分析

　　疫苗行业主要上市公司：国药股份(600511)、科兴制药(688136)、康希诺(688185)、智飞生物(300122)、康泰生物(300601)等

　　本文核心数据：技术来源国、ZL申请人排名、ZL申请新进入者、市场最高ZL价值

　　全文统计口径说明：1)搜索关键词：疫苗及与之相近似或相关关键词;2)搜索范围：标题、摘要和权利说明;3)筛选条件：简单同族申请去重、法律状态为实质审查、授权、PCT国际公布、PCT进入指定国(指定期)，简单同族申请去重是按照受理局进行统计。4)统计截止日期：2021年8月25日。5)若有特殊统计口径会在图表下方备注。

　　1、全球疫苗技术区域竞争格局分析

　　——全球疫苗行业技术来源国分布：美国占比最高

　　前，全球疫苗第一大技术来源国为美国，美国疫苗ZL申请量占全球疫苗ZL总申请量的42.51%;其次是中国，中国疫苗ZL申请量占全球疫苗ZL总申请量的21.79%。欧洲和英国虽然排名第三和第四，但是与排名第一的美国ZL申请量差距较大。

　　统计说明：①按每件申请显示一个公开文本的去重规则进行统计，并选择公开日最新的文本计算。②按照ZL优先权国家进行统计，若无优先权，则按照受理局国家计算。如果有多个优先权国家，则按照最早优先权国家计算。

　　2)全球疫苗行业ZL申请趋势：2019年中国反超美国，欧盟英国“你追我赶”

　　从趋势上看，2010-2018年，美国疫苗ZL申请数量遥遥领先，但是在2019年后被中国反超。2020年，中国疫苗ZL申请量为2020项，美国疫苗ZL申请量下降至1224项。

　　欧洲和英国疫苗ZL申请量呈现“你追我赶”的态势，两国每年度ZL申请量差距不大。2020年，欧洲疫苗ZL申请量为237项，英国疫苗ZL申请量为181项。

　　统计说明：①按每件申请显示一个公开文本的去重规则进行统计，并选择公开日最新的文本计算。②按照ZL优先权国家进行统计，若无优先权，则按照受理局国家计算。如果有多个优先权国家，则按照最早优先权国家计算。

　　3)中国疫苗行业区域ZL申请分布：北京累计ZL数量超过江苏，位居榜首

　　中国方面，北京为中国当前申请疫苗ZL数量最多的省份，累计当前疫苗ZL申请数量高达1264项。广东和江苏当前申请疫苗ZL数量均超过1000项。中国当前申请省(市、自治区)疫苗ZL数量排名前十的省份还有山东、河南、上海、湖北、四川、浙江和黑龙江。

　　统计口径说明：按照ZL申请人提交的地址统计。

　　趋势方面，2010-2020年，北京、江苏、山东和广东“你追我赶”。2020年，江苏省的ZL申请数量最多，达到270项;北京在2021年进行反超，截止2021年8月，北京市ZL申请数量达到102项。其余省份在2010-2020年的疫苗ZL申请量差距不大。

　　统计口径说明：按照ZL申请人提交的地址统计。

　　2、全球疫苗技术申请人竞争格局情况

　　——全球疫苗行业ZL申请人集中度：市场集中度不高，CR10波动下降

　　2010-2021年8月，全球疫苗ZL申请人CR10呈现波动下降趋势，由2010年的12.50%波动下降至2021年8月的11.75%。整体来看，全球疫苗ZL申请人集中度不高，且集中度呈现下降趋势。

　　统计口径说明：市场集中度——CR10为申请总量排名前10位的申请人的ZL申请量占该领域ZL申请总量的比例(其中，有联合申请时，ZL数量不会被去重计算)。

　　2)全球疫苗行业TOP10ZL申请人分布

　　(1)全球疫苗行业ZL申请人ZL总量及趋势：伊玛提克斯生物遥遥领先

　　全球疫苗行业ZL申请数量TOP10申请人分别是伊玛提克斯生物技术有限公司、葛兰素史密丝克莱恩生物有限公司、英特维特国际股份有限公司、中国农业科学院兰州兽医研究所、美国卫生及公共服务部、普莱柯生物工程股份有限公司、勃林格殷格翰动物保健美国有限公司、宾夕法尼亚大学理事会、中国农业科学院哈尔滨兽医研究所、江苏省农业科学院。

　　其中，伊玛提克斯生物技术有限公司疫苗ZL申请数量最多，为464项。葛兰素史密丝克莱恩生物有限公司排名第二，其疫苗ZL申请数量为366项。

　　注：未剔除联合申请数量。

　　趋势方面，2010-2015年，全球前十大疫苗ZL申请人申请的疫苗ZL数差距不大，直到2015年，伊玛提克斯生物开始出类拔萃，2016年伊玛提克斯生物疫苗ZL申请量达到118项，是排名第二的普莱柯生物工程股份有限公司疫苗ZL申请量的5倍多。

　　不过，2016年后伊玛提克斯生物疫苗ZL申请量急速下降，但是其余公司的每年疫苗ZL申请数量均低于伊玛提克斯生物。

　　(2)全球疫苗行业申请人ZL技术分布：H04L29细分领域布局较多

　　目前，全球疫苗行业ZL申请数量TOP10申请人技术主要布局在A61K39细分领域，其中全球疫苗ZL申请量第一的伊玛提克斯生物在该细分领域ZL申请量达到224项;该细分领域ZL申请数量最多的是葛兰素史密丝克莱恩生物有限公司，数量为303项。

　　3)全球疫苗行业市场价值最高TOP10ZL的申请人：辉瑞爱尔兰制药位居榜首

　　全球疫苗市场价值最高TOP10ZL中，有2席由惠氏公司占据，而辉瑞爱尔兰制药公司拥有全球疫苗市场价值最高的ZL，为1157万美元。

　　注：最有价值的ZL是指该技术领域内具有最高ZL价值的简单同族。当前统计口径按每组简单同族一个ZL代表的去重规则进行统计，并选择同族中有ZL价值的任意一件ZL进行显示。

　　4)全球疫苗行业ZL申请新进入者：五大新进入者

　　全球新进入者有5位，分别是青岛海特生物医疗有限公司、中国人民解放军军事科学院军事医学研究院、天康生物股份有限公司、爱尔兰詹森科学公司和苏州世诺生物技术有限公司。并且这五大新进入者在2020年申请疫苗ZL较为活跃，其中爱尔兰詹森科学公司申请的疫苗ZL数量最多，为27项。

　　新进入者定义：仅在过去5年内才提交ZL申请的申请人。

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