2023年全球生物科研试剂行业竞争格局及市场份额分析

行业主要上市公司：义翘神州(301047);诺唯赞(688105);阿拉丁(688179);百普赛斯(301080);优宁维(301166);泰坦科技(688133)等

本文核心数据：全球生物科研试剂市场份额;全球生物科研试剂竞争格局

1、全球生物科研试剂企业通过并购整合快速成长

国外生物试剂市场份额主要由美国、德国、日本等国家占据，这些国家起步早，重视研发，技术先进，全球意识强，《Science》《Nature》等国际知名科学杂志中的实验多是使用这三个国家的产品。国外的生物试剂产品门类多、品种齐全，目前供应的生物试剂至少有1万多种。除了注重产品的专用性和精准性，国外企业还加大研发力度，并且多与世界知名大学、著名研究所进行合作，每年更新上千种新型试剂。为了更好地保证生物试剂的质量，国外知名生物公司都会建立严格的质量和质检标准，并且对生产工艺、卫生环境高度重视，普遍采用计算机辅助进行生产和技术开发。

欧美等发达国家的生物科研试剂行业在发展初期，中小型家族企业盛行，行业集中度较低。为了追求更高的利润，生物试剂公司采取联合与兼并措施各补所需，增强整体实力，有力抢占国际市场。自上世纪80 年代起，欧美生物科研试剂行业开始进入产业整合期，并购重组频发，德国默克(Merck KgaA)、赛默飞(Thermo-Fisher)、丹纳赫(Danaher)、艾万拓(Avantor)等一大批生物科研试剂企业通过不断整合获得迅速成长。如2006年热电公司(Thermo Electron，成立于1956年)和飞世尔科技公司(Fisher Scientific，成立于1902年)合并后共进行数十笔商业并购，业绩高速成长，市场占有率稳步提高，行业内其他厂商也进行了持续的并购整合，行业集中度显著提升。

2、中国生物科研试剂市场竞争格局：国外厂商占据九成中国市场

Frost & Sullivan统计数据显示，在科研机构用户市场中，外资品牌凭借多年积累的优势占据主导地位，赛默飞、凯杰、安迪生物、宝生物等国外品牌占据90%的市场份额。其中赛默飞市场占比最高，达9.3%，其次为凯杰和安迪生物，市场份额分别为3.2%和2.3%。国内厂家诺唯赞、翌圣生物、义翘神州在国内品牌中市场份额位居前列，分别为2.42%、1.21%和0.71%。

3、全球分子类生物科研试剂企业竞争格局：市场竞争格局较为稳定

近年来，全球分子类生物科研试剂发展迅速，目前，在美国、欧洲等发达国家或地区，分子类生物科研试剂产业已基本发展成熟，市场竞争格局较为稳定。行业内领先企业通过收购等方式形成规模化发展，行业集中度呈上升趋势，并诞生了一批具有世界影响力的跨国企业。

全球分子类生物科研试剂代表性企业主要为赛默飞、凯杰、Takara和BioRad等全球科学服务商。

4、全球蛋白类生物科研试剂企业竞争格局分析

全球蛋白类科研试剂市场高度分散，主要因为与其他生命科学服务相比，蛋白表达及蛋白组学分析服务需求相对较低。随着合成生物学发展，其于全球研究性蛋白及抗体相关服务及产品市场的需求有望持续增长。

Bio-Techne旗下的R&D Systems重组蛋白产品丰富、质量稳定，在业界享有盛名，是全球免疫学和细胞生物学产品的领跑者之一。近年来，随着我国生物科技产业的发展和技术进步，国内生物试剂厂商开始逐渐走向了开拓全球市场的道路，包括义翘科技在内的部分国产厂商将海外市场视作市场开拓的重点。

5、全球细胞类生物科研试剂企业竞争格局：竞争形式以垄断竞争为主

细胞类生物科研试剂占据了全球生物科研试剂市场一半左右的市场份额，以赛默飞、丹纳赫、默克集团等为代表的生物科研试剂行业在细胞类生物科研试剂领域也卓有建树。目前，全球细胞类生物科研试剂的竞争格局与生物科研试剂行业近似，行业市场集中度较高，竞争形式以垄断竞争为主。

我国细胞类生物科研试剂竞争格局与生物科研试剂行业近似，由于行业起步较晚，行业企业与海外跨国企业相比存在一定的差距，行业市场仍主要被进口产品占据。按梯队划分的话，我国细胞类生物科研试剂行业的第一梯队企业即以赛默飞、丹纳赫为代表的海外知名厂商;第二梯队即以阿拉丁、优宁维等为代表的本土领先企业;第三梯队则是其他市场份额占有率较小，无法形成一定规模效益的行业企业。