中国质谱市场：翻一番花5年翻两番需几年？

　　质谱仪在物质定性、灵敏度及分析速度方面存在突出的技术优势

　　质谱技术具有高灵敏度、高分辨率、分析速度快等优势，涉及精密电子、精密机械、高真空、软件工程、自动化控制等技术以及电子离子光学、物理化学等学科，在医疗健康、食品安全、环境监测、工业分析、国家安全等领域具有不可替代的作用和举足轻重的地位。

　　伴随我国各行业检测需求提升，近年来科学分析仪器开始向物理、化学、生物、电子、光学等技术综合应用的高技术领域发展，电化学技术、色谱技术、光谱技术及质谱技术等技术受关注度不断提升，且技术得到进一步发展。除质谱仪外，电化学分析仪、色谱仪、光谱仪等在各检测领域也有不同程度的应用。

图表1：各类仪器产品的优缺点比较

　　综上所述，以电化学技术、色谱技术、光谱技术及质谱技术等为技术依托的分析仪器均存在一定技术优缺点，质谱仪虽然价格高昂、维护成本较高，但在物质定性、灵敏度及分析速度方面存在突出的技术优势。

　　全球质谱仪市场发展概况

　　21世纪以来，世界各国纷纷制订计划并加大扶持力度，力图占据质谱分析领域的领先地位。

　　美国能源部于2003年发布了《未来二十年重大科学装备计划》，作为全球首个宽范围、跨学科的科学装备计划，该计划的设计为重大科学仪器设备、设施和装备提供了战略框架和发展思路，并为后续政策与资助决策提供指导方针。美国主要通过国家科学基金会和美国国立卫生研究院基金扶持各大公司对科学仪器的研发，国家科学基金会为大型科研仪器设备的建造和购置设立了大型科研设备及设施专项资金账户，给予稳定资金支持。此外，美国政府对分析仪器产业实施各种间接的行业政策，鼓励各大仪器公司与大学合作，不断加大研发投入力度。

　　日本于2002年制订了高精密科学仪器振兴计划，将科学仪器创新作为国家发展战略，并从2004年起重点投入研发世界尖端分析计算测量仪器。同时，日本政府规定，购买国产仪器可享受免税优惠，以此支持重大科学仪器发展。

　　根据Zion Market Research测算，2015年全球质谱仪市场规模为49亿美元，预计2015-2021年全球市场的年均复合增长率将达到7.90%。根据Transparency Market Research测算，2018-2026年全球质谱仪市场的年均复合增长率将达到7.70%。在下游应用领域需求的拉动下，全球质谱仪市场将保持稳健增长的态势。

图表2：2015-2026年全球质谱仪市场规模及预测（单位：亿美元）

　　目前，全球质谱仪市场主要被国际行业巨头占据，全球质谱仪市场的主要参与者包括沃特世、丹纳赫、布鲁克、安捷伦、赛默飞、生物梅里埃、岛津等，占据全球大概90%的市场份额。

　　从全球区域来看，目前质谱仪的销售主要集中于欧美地区，其中北美地区占据了全球质谱仪市场的主导地位，美国是全球最大的质谱仪销售市场，英国、法国、德国占据了欧洲地区质谱仪市场的主要份额。未来随着中国、印度等亚洲国家经济的不断发展，亚洲各国对高端质谱仪的需求也会不断提高，预计亚洲在未来会成为全球质谱仪市场中增速最快的地区，而中国预计将成为亚洲地区增长最快的质谱仪应用市场。

　　国内质谱仪进口依赖程度高

　　目前，我国在质谱仪领域的产业化创新及应用水平均落后于西方发达国家，国内高端质谱仪市场被国际行业巨头垄断。国内掌握质谱仪所涉及的原理、模拟、计算、设计、工程化、工艺化、生产、应用开发及维护等各环节专业技术的公司较少。根据中国实验室管理与检测技术国际论坛发布的《中国质量检测设备摸底调研》，国内质谱仪市场主要被安捷伦、赛默飞、沃特世、布鲁克、丹纳赫、岛津等国际知名分析仪器公司占据。

　　根据中国海关统计数据显示，我国质谱仪进口金额整体呈现逐年增加的趋势，自2014年的44.68亿元增加至2018年的96.77亿元，年均复合增长率达21.00%。

图表3：2014-2018年我国质谱仪进口金额走势（单位：亿元）

　　根据中国海关统计数据显示，2018年，我国质谱仪进口数量为12426台，主要从美国、德国、新加坡、日本等国家进口，其中从美国进口数量为4853台,占我国质谱仪进口数量的39.06%。

图表4：2018年中国质谱仪进口数量按来源国分布（单位：%）

　　根据国际结算银行统计，在通过出口许可证方式实现的美国对中国出口商品中，“用于制造半导体器件或材料的设备”、“压力传感器”、“化学制造设备”与“质谱仪”等产品位居前四名。如后续美国对我国出口管制措施进一步升级，我国从美国进口质谱仪产品尤其是高端质谱仪产品将会受到较大影响。

　　国内质谱仪行业市场前景分析

　　为促进高端科学仪器实现技术突破，中央财政设立国家重大科学仪器设备开发专项资金，专项实施以需求为牵引，以应用为导向，推进政产学研用结合，主要用于支持重大科学仪器设备的开发，以提高我国科学仪器设备的自主创新能力和自我装备水平，支撑科技创新，服务经济建设和社会发展。从发展趋势上看，我国仪器科学与技术的自主创新能力在不断增强，追赶速度在加快，差距在逐渐减小。

　　根据国外成熟的质谱仪市场发展趋势，随着我国经济的不断发展，质谱仪因其高特异性、高灵敏度的优势将会不断得到市场认可，应用领域涉及国民经济各个环节，其作为采集信息的重要源头，对其他产业的发展具有巨大的带动作用，在各大检测领域都将会有越来越广泛地运用。

　　根据中国海关进口数据统计，2018年国内质谱仪市场规模约为100亿元。在此基础上，如进一步考虑进口后相关税费、国内市场渠道流通、提供技术服务等环节，初步测算2018年国内质谱仪市场规模约为130亿元。如保守以国际市场年均复合增长率7.70%为基础进行测算，我国2026年质谱仪市场规模将会至少达到235亿元，未来市场前景可期。

图表5：2018-2026年国内质谱仪市场规模预测（单位：亿元）

　　以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《中国分析仪器行业市场前瞻与投资规划分析报告》。