能源市场重塑全球政治格局

　　德勤有限公司8月11日发布《2014年石油与天然气现状盘点》报告指出，北美能源的蓬勃发展即将使美国从能源主要进口国变成能源出口国。这种转变产生的涟漪效应目前正波及中东、俄罗斯和中国；这种趋势也将带来能源供应的新来源，加剧竞争，重塑全球地缘政治格局，并缔造国家间更紧密的相互依存关系。

　　德勤有限公司石油与天然气行业全球领导人兼中国能源与资源行业主管合伙人阿迪·卡立夫称：“今年，能源市场出现了前所未有的地缘政治动力和实用主义。在欧亚大陆的少数能源紧张关系中，我们已经感受到了北美能源革命的地缘政治影响；面对冉冉上升的中国和振兴的俄罗斯对全球事务的影响，美国依然在持续努力维持其全球力量平衡管理者的角色，也同样显露出了北美能源革命的地缘政治影响。”

　　报告认为，中国石油和天然气行业正经历变革，包括一系列重大改革和潜在重组。着眼于能源安全，政府正在加快离岸和在岸的能源勘探和开采活动；拥有丰富的页岩资源，政府亦正在加强上游行业及精炼和化工产能。卡立夫称：“随着国家的交通运输行业和化工行业发展壮大，经济规模不断增长，经济对能源的需求也持续强劲，消费曲线将进一步攀升。”

　　中国能源战略

　　在接受国际商报记者采访时，卡立夫表示，中国需要稳定的能源供给以满足经济增长需求，因此，中国必须拥有充足、多元、稳定和价格合理的供应。

　　2013年，石油输出国组织(OPEC)成员国能够满足中国大多数能源需求。一旦中东和北非当前的动荡局势一直持续并影响供给，短期内中国可以向俄罗斯、中亚和西非寻求能源供给；长期而言，则可以将目光转向北美和南美。

　　此外，中国也可以通过提高国内页岩气产量来满足自身能源需求，但页岩气的发展及商业化需要技术、专业能力和基础设施建设，这可能需要更长时间才能实现。

　　卡立夫认为，从直接进口的角度而言，中俄4000亿美元合同对两国来说都实现了能源组合多元化的目的。该合同平衡了来自中东和中东以外的供应，增加了能源组合中的天然气比例。同时，价格低于中国的液化天然气进口价格。

　　近年来，中国的国有石油公司也在全球积累了大量油气资本。收购海外油气资产时，需要在价格和风险环境两者间取得平衡。在北美等政治、商业环境稳定的地区，价格相对较高，例如，加拿大市场成熟稳定，高技能劳动力较多，政府管制较少，因此油气资产收购溢价也更高。而在拉美和非洲等地，商业环境和资产类型都更具风险(财政体制挑战、缺少高技能劳动力、经营中断、深海储备等)，但价格较低。

　　卡立夫告诉国际商报记者，国际石油公司目前正在经历能源资产合理化和资产出售的过程，比起单纯增加收购的储备数量而言，国际石油公司更加关注资产或投资回报。一方面，中国国有石油公司能享受到大量收购机会；另一方面，国家石油公司也应当审视自己的油气资产组合，包括生产成本，并想办法在提高油气资产质量和保证资源供应稳定之间取得平衡。目前，非洲的相关油气市场很活跃——国际石油公司在出售资产、国有石油公司在收购资产，原因是待售资产质量相对更高，而且已经接近生产阶段，不需要从勘探开始。

　　应该注意到，比起非常规能源，常规能源现在更加受到国有石油公司的关注，原因是常规能源更易、更快生产，而中国国有石油公司也拥有更多常规能源方面的技术。

　　全球格局生变

　　德勤的报告指出，石油出口国组织和俄罗斯主导石油与天然气出口长达半个多世纪之久。如今，新的供应国正在挑战霸主们的地位，在这个过程中，地缘政治的格局也在悄然发生改变。

　　卡立夫称：“新的供应来源将在下一个十年撼动全球碳氢化合物市场。美国国内产量的增加，以及加拿大、墨西哥、巴西和哈萨克斯坦的产量增长将重塑全球石油与天然气市场及地缘政治格局。我们可能会看到传统生产国，主要是欧佩克成员国和俄罗斯，他们的霸主地位将面临挑战，而且这些国家将被迫积极投入竞争，以保持其市场份额和影响力。”

　　同时，全球能源结构正在向天然气等清洁燃料倾斜。在北美洲，天然气日渐用于发电、制造业和运输业。日本也计划增加天然气在能源组合中的份额，这延续了福岛第一核电站事故后被迫中断使用核能以来的既定做法。在欧洲，尽管近期较昂贵的可再生资源再生变数，致使短期内该地区将更多地消耗煤炭，但市场对于采用清洁燃料的热衷不会发生改变。

　　在能源生产方面，石油与天然气超大型项目需要新的项目管理策略；在全球能源格局上，美国有望在2020年前成为天然气净出口国。

　　此外，报告提醒需要警惕能源民族主义，即由于现代社会离不开能源，所以要确保能源安全；为了国家发展要维护国家的能源主权；由于拥有资源，希望把资源财富变成金钱。每个国家都竭尽所能力图在某个时候解决这些对立和冲突的议题，反映出国家实力、本土发展目标和国家首要任务的不断变化。

　　尽管近期中东、北非和乌克兰局势动荡，但原油价格仍相对稳定，保持在每桶100美元左右的水平。价格非但没有升高，反而在过去几周，美国西得克萨斯轻质原油(WTI)价格出现小幅下降。这一方面是由于石油生产或运输方面没有出现重大中断；另一方面是由于其他非OPEC成员国家，包括美国、加拿大、墨西哥、巴西和哈萨克斯坦国内产能提高，导致原有的预计进口需求下降，能够为全球市场贡献额外的供应量。一旦伊拉克、利比亚、伊朗等局势动荡国家由于暴力事件中断生产，预计沙特阿拉伯、阿联酋和科威特等局势相对稳定且拥有闲置产能的OPEC成员国能够弥补其生产损失。

　　但卡立夫认为，如果冲突加剧，对生产和供应造成巨大影响，将严重影响价格，同时，生产中断的影响将会是长期的。归根结底，油气行业在很大程度上由市场主导。比起纯政治或地缘政治因素，供求关系才更能影响石油价格。