基因测序行业发展现状与前瞻分析研发为关键

基因测序不断发展，我国基因测序市场规模大

DNA、基因编码概念自50年代才开始出现，首个基因测序技术自70年代开始发展，我国自对遗传病基因诊断开始发展基因测序行业，但尚未进入临床实验室阶段，自90年代才开始正式进入临床实验室阶段。90年代，靶向药物问世，人类基因组计划开始实行。1999年我国基因测序技术不断发展，基因测序公司、部分医院等已采用基因测序技术，开始进行临床研究和诊断工作。2011年至今，第二代测序技术，第三代测序技术、第四代测序技术和纳米技术、大数据计算紧密结合。

第一代、第二代、第三代测序技术对比

基因测序行业的发展历程

随着基因测序概念和技术不断迭代发展，我国基因测序行业市场规模呈递增式发展。2010-2019年，我国基因测序行业市场规模以约40%的年均复合增长率增长，2019年我国基因测序行业市场规模约为149.10亿元,我国基因测序市场规模较大。

2010-2019年我国基因测序行业市场规模（单位：亿元）

基因测序作用大，为病毒检测贡献大

基因测序行业发展具有重大意义，基因测序能够用于疾病的诊断、疾病的预防、指导个体化用药，能够对病毒基因组测序研发病毒诊断试剂，帮助监控病毒疫情等。历史上，基因测序就为病毒检测、防控疫情做出巨大贡献。2003年华大基因破译SARS病毒，成功研发诊断试剂盒;2015年6月，我国完成首例MERS病毒全基因组序列测定;2016年，国际团队利用便携式基因组测定装置帮助监控埃博拉病毒疫情;2019年5月，中科大揭示人类疱疹病毒基因组包装关键机制;2020年1月，华大基因子公司研制出新型冠状病毒核酸检测试剂盒等。基因测序技术为病毒检测作出重大贡献，能够及时诊断疾病，预防疾病，有助于新药研发，有利于人类健康事业发展。

2003-2020年病毒基因测序动态

头部企业产品结构各不同，基因测序技术是关键

基因测序行业企业中，产品结构各有不同。基因测序头部企业：迪安诊断、华大基因、赛默飞世尔产品结构具有一定差异性。

2019年前三季度，迪安诊断企业营业收入主要在于诊断产品和诊断服务营业收入，占比分别为65.64%和33%；华大基因公司产品结构较为均匀多样，主要为生育健康类服务、多组学大数据服务与合成业务、精准医学检测综合解决方案和肿瘤及其他疾病等，占比分别为45%、25%、17%和10%；作为国外领先企业之一的赛默飞世尔(TMO)，其产品结构与华大基因相比则更为均匀，包括实验室产品和服务、生命科学解决方案、分析仪器和专业诊断，占比分别为40%、26%、21%、13%。

2019年前三季度基因测序行业头部企业产品结构情况：迪安诊断、华大基因、赛默飞三家企业对比

基因测序企业营业收入、产品结构的不同多与其企业战略与技术研发有重大关系。2019年前三季度中，赛默飞世尔(TMO)公司的营业收入和研发费用远远高于其他企业，其营业收入达到1323.55亿元(汇率7.0729)，研发费用达到52.41亿元；其次基因测序头部企业Illumina(ILMN)研发费用同样亮眼，2019年前三季度达到34.37亿元，其营业收入同样较高，为183.26亿元。对于基因测序行业，技术研发是关键。国内企业研发费用与营业收入相对国外企业有较大差距。

2019年前三季度全球及我国基因测序行业头部企业营业收入及研发费用情况（单位：亿元）

基因测序最主要的下游应用是临床检测和科研服务两方面，其中临床检测项目占据了70%以上的市场，以科研机构、药企、CRO公司和第三方实验室等一线科研单位为用户群体的科研服务也占据了25%左右的市场。随着基因测序技术的发展和临床转化的不断深入，临床检测市场未来的增长空间极大，因此预计未来临床检测的市场比重将会继续增加。在科研服务方面，测序市场的竞争已经异常激烈，但作为生命科学研究的刚性需求，整个科研服务的测序市场一直维持稳定增长，国家在这方面的投入也越来越大。此外，近年来基因测序也逐渐开始涉及环境污染治理、生物多样性保护、农牧业育种、司法鉴定等多个领域。

基因检测市场主要应用领域占比