新冠潮水褪去，哪些IVD企业在裸泳？

各个上市公司22年的年报再过一段时间应该就要正式公布了，从目前不少公司陆续发布的预报告来看，应该说相当一部分的企业，22年的数据可能会成为未来几年最好看的一份财务报告。

1.新冠潮水褪去

个中的原因不用多说，过去几年，疫情和核酸的加持，对于从事相关产品经营和销售的公司来说，其中的红利肉眼可见。一方面，他们对我们的抗疫大业做出了很大的贡献，用全球最低的价格支撑了如此庞大的检测体系，另一方面，他们也收获了商业上的回报。

对于这些公司来说，财务报表上动辄几十亿的新冠检测物资销售的消失肯定不是小事。在过年前，相关公司的营销人员也都在非常迅速（焦虑）地在对新一年的产品和市场进行布局。

交流言谈之下，大家都很清楚地知道常规产品的销售很难短时间立即补上疫情物资缺失之后的窟窿。所以对不少的公司而言，22年的财务数据可能会是未来几年最好看的一份年度报告。

2.集采后大概率的两极分化

新冠产品销量的消失不可逆转，本已经成为红海市场的常规产品开始更为内卷的竞争。

一方面，一部分在整个新冠疫情当中没有吃到太多红利的公司，反而接下来可能不会产生太大的波动，毕竟过去几年精力还是集中在自己的主业上，几家国内的化学发光龙头公司皆是如此。

另一方面，22年的数据也会对相关企业带来不小的压力，所以，这些手上持有相当现金的企业也在试图去展示金钱的力量，想在常规产品市场中去分一杯羹。

那些只具备单产品线的中小规模公司更是夹在中间，分外尴尬，要规模没规模，要实力未必有那么强的实力，有的时候真的很难想出好的出路。

毫无疑问，未来的IVD上市公司的年报一定会两极分化越来越严重，几家欢喜几家愁。

集采的传统赢家，在市场份额里面占据绝对领先地位的迈瑞，在试剂方面也将会持续地发力，而要补窟窿的企业也不会束手就擒，毕竟这是一片王侯将相宁有种乎的土地。

既然是在一个更为内卷的时代，个人的思考和方向就会更加重要，或者还是那句俗套的话：选择大于努力。

3.跟着资本方向去寻找未来发展方向

对于绝大多数人和组织来说，你并不是那个创造波浪的人，而是去随波浪冲浪的人。

刚入行IVD的时候，在一家细分领域龙头公司就职，有一年业绩做得很好，最后老板做总结的时候，讲了一段话让我很难理解：

大家要学会去像冲浪一样去做市场，我们只是一家公司，一两百号人，没法直接去影响一个市场或者行业的走势，更不要指望通过单独的一些行动在市场上翻云覆雨。我们要做的是看到行业的发展方向，如同冲浪时被波浪托起来一样，借力政策、客户去做自己的销售工作。

当时对这段话其实并不太理解的，因为彼时销售的产品在市场上有极高的份额，外部政策也对我们极度向好，凭什么龙头企业不能掀起一点波浪？后来随着工作的时间越来越长，慢慢逐渐懂得了这个道理。

市场很大，比所有参与的人和公司想象的还大、还复杂，妄图去掌控甚至控制的想法都是幼稚或者说是狂想。

这样吃力不讨好的事情不好做，也不值得做，而应该想如何顺势而为，顺着市场的发展方向、客户的技术升级节奏来推广自己的产品，一方面资源能够得到最大化的利用，另一方面成功率也最大。

新冠一役，不少的国内IVD生产企业得到了一波巨大的发展机会，成功上市的也不是少数。聚光灯下，它们的一举一动也被放在放大镜下进行观察，而它们在投资、收购、市场上的动作背后也折射出它们对未来的判断和思路。

企业的很多话都可能会骗人，但这些真金白银做出的投资一定是深思熟虑，多方面比较权衡之后做出的。有些公司进军分子POCT了，有些公司布局测序了，有些企业在做质谱产品研发了……

对于上市公司而言，在布局和战略上有的时候没有那么多可以遮挡的东西，这是他们的不幸，而这恰恰又是广大素人从业者的幸事。

所以上市公司的报告、投资人交流、周期披露的东西一定不要错过，毕竟背后是他们花大量人力、物力、财力去进行的调研和市场分析，非常值得大家白嫖，认真研究和学习。

因此，有些企业的老板才会将一些战略投资的产品和现有公司分割，避免一些信息的泄露，但总的来说，在这个时代，信息其实很多，关键还是看是否用心。

唯一的问题是，这些企业往往做的是多选，而我们个人通常只能做单选，结合自己的特点，寻找最适合自己的就是最优解。

4.充满希望的2023

最后，不管怎么样，对绝大多数人来说，回归常态的23年是充满期待的，到处拥挤的人群，道路上拥堵的车辆都是明证，大家铆足劲一样抓紧每一分每一秒地工作，想把疫情中失去的时间找回来。

对于本身受益于医疗能力提升的IVD行业来讲，我们也在回归常态，这几天也看到很多人在说寻找新的方向，未来的产品，这是一个无定数的问题，因为每个人的资源、能力、擅长点不一样，所以每个人也要去思考自己的特点，再去寻找最适合自己的路。

之前有朋友说过，对于现在的年轻人来讲，生化和发光不是属于他们这一代的产品，个人觉得有一定的道理，毕竟一个市场格局大致已定的领域是不会有太多年轻人机会的，但同时，每个时代也会有属于自己的产品和机会。

特别是在现在这个扁平的互联网时代，较之以前更为透明的股票市场以及自媒体的信息都给我们普通从业人近距离观察（白嫖）大公司研究方向的机会，思考一下他们战略动作的意图，对于思考行业走势也会起到很大的帮助，可能未来的生化、发光产品也会在里面出现。

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